Software de incorporación de clientes financieros
Optimiza la experiencia de incorporación de tus clientes de extremo a extremo con los flujos de trabajo de MyDocSafe
Ofrece portales de clientes seguros con flujos de trabajo de incorporación de extremo a extremo
Incluye la firma y aprobación del contrato
Encadena múltiples pasos, como la cumplimentación de formularios, verificaciones de identidad, firma digital y mucho más
Incorpora la verificación de identidad y las comprobaciones de documentos en el transcurso de la incorporación
Almacena y comparte todos los documentos confidenciales del cliente en portales individuales
El único software de incorporación de clientes que los gestores de patrimonio necesitan para atraer e incorporar nuevos clientes (y renovar los ya existentes)
Automatiza todo el proceso de incorporación de clientes, desde la selección de productos hasta la investigación de información, las comprobaciones AML y la firma de contratos.
Diseña tu propio proceso de incorporación de clientes.
Crea fácilmente formularios de investigación que se adapten a los requisitos de tu negocio.
Acelera la recopilación de datos a través de la búsqueda automatizada de direcciones e información de la empresa
Crea flujos de trabajo de back-office para la evaluación de riesgos, la aprobación o la contrafirma de documentos
Los beneficios incluyen: Mejora en la calidad de los datos y la velocidad de obtención de informes detallados de los clientes, menor riesgo de perder un acuerdo y un «tiempo para la obtención de ingresos» más rápido.
Consigue firmas electrónicas verificadas en cada documento financiero
Firma electrónica para cualquier tipo de transacción: alta de clientes, contratación de personal, incorporación de proveedores, trabajo con clientes existentes.
Brinda a tus clientes y empleados la experiencia digital que merecen: no más archivos, no más documentos adjuntos en el correo electrónico.
Envía nuevos términos y condiciones a todos los clientes para firmar en segundos. Nosotros haremos el seguimiento y la gestión. Al final del proceso, cada copia firmada aparecerá en una carpeta de cliente específica.
Crea y automatiza los procesos de incorporación de clientes en minutos
Diseña e implementa flujos de trabajo de incorporación de extremo a extremo para una experiencia de incorporación de clientes totalmente automatizada.
Reduce el «tiempo para la obtención de ingresos» de los nuevos clientes.
Causa una excelente primera impresión.
No se solicita nunca a los interesados información confidencial por correo electrónico.
Obtén más información sobre los flujos de trabajo de MyDocSafe registrándote para obtener una prueba gratuita.Comienza tu prueba gratuita
Combate el fraude con comprobaciones AML/KYC sin contratiempos
Verificación de nombre, dirección y documento en tiempo real
Integrado en procesos de incorporación fáciles
O para utilizar como un servicio independiente
Protege y administra todos los documentos con la seguridad líder en la industria
DMS completo para empresas de servicios profesionales.
Derechos de acceso granulares ideales tanto para equipos internos como para clientes que te permiten restringir la información confidencial del personal que no necesita acceso a ella.
Servicio de administración de claves de cifrado disponible para una protección adicional. Guarda las llaves tú mismo, deposítalas en custodia mediante un tercero o deja que las administremos nosotros.
Portales de clientes que muestran tu imagen de marca. Mantén tu presencia en un DocSafe privado del cliente, incluso para transacciones únicas o después de que finalice el compromiso.
Datos almacenados en Estados Unidos o Europa. Los servicios de copia de seguridad a medida están disponibles.
Agrega funciones de seguridad avanzadas cuando sea necesario
Utiliza la firma electrónica con verificación por SMS o comprobaciones de reconocimiento facial.
Verifica la autenticidad de la firma electrónica a través de nuestra página de verificación.
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Ahorra tiempo, esfuerzo y dinero al tiempo que garantizas un proceso de incorporación más seguro para clientes y empleados. Nuestras soluciones integrales mejorarán la experiencia de tus clientes, desde una factura hasta la firma de contratos. La plataforma personalizable también permite adaptar la interfaz según tus necesidades e incluso los elementos de diseño de tu negocio. Esto no solo hace que los procesos sean aún más eficientes, si no que también favorece que el cliente se sienta a gusto y más seguro. Comienza a optimizar tu proceso de incorporación hoy mismo. Regístrate para una prueba gratuita.
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