Creación de un flujo de trabajo del portal

Los portales de clientes le permiten crear y compartir flujos de trabajo estructurados con sus clientes. Un ejemplo de flujo de trabajo incluye varios documentos, cada uno de los cuales debe firmarse por separado.

Para iniciar un flujo de trabajo, vaya al portal de su elección, haga clic en la pestaña "flujos de trabajo" y haga clic en el botón "+".

Alternativamente, seleccione varios documentos ya cargados en el portal y haga clic en el ícono de "caja de cambios" para crear un nuevo flujo de trabajo.

Ahora ingresará a un editor de flujo de trabajo donde podrá (a) definir el orden de los pasos, (b) agregar nuevos pasos y (c) configurar cada paso del flujo de trabajo por separado.

Una vez completado el proceso de configuración, es fácil enviar el flujo de trabajo a un cliente: simplemente haga clic en el botón "Enviar al cliente" y configure el mensaje.

Su cliente recibirá una invitación por correo electrónico para iniciar el flujo de trabajo.

Dado que los flujos de trabajo están integrados en portales seguros, el usuario deberá iniciar sesión primero antes de poder acceder al flujo de trabajo.

El cliente podrá seguir cada paso como se muestra a la izquierda o hacer clic en "Cerrar" para volver a su portal. Un flujo de trabajo no se completa hasta que se hayan completado todos los pasos. Si un usuario rechaza una solicitud de firma, se deshabilitarán todos los pasos posteriores del flujo de trabajo. Podrá modificar el documento subyacente en la definición del flujo de trabajo y reenviarlo al cliente.