Een portalworkflow creëren

Met klantportalen kunt u gestructureerde workflows creëren en delen met uw klanten. Een voorbeeld van een workflow omvat meerdere documenten, die elk afzonderlijk moeten worden ondertekend.

Om een workflow te starten, ga naar het portaal van uw keuze, klik op het tabblad "Workflows" en vervolgens op de knop "+".

U kunt ook meerdere documenten selecteren die al naar het portaal zijn geüpload en vervolgens op het tandwielpictogram klikken om een nieuwe workflow te creëren.

U komt nu in een workflow-editor terecht waar u (a) de volgorde van de stappen kunt bepalen, (b) nieuwe stappen kunt toevoegen en (c) elke workflowstap afzonderlijk kunt configureren.

Zodra het configuratieproces is voltooid, kunt u de workflow eenvoudig naar een klant verzenden: klik op de knop "Verzenden naar klant" en configureer het bericht.

Uw klant ontvangt per e-mail een uitnodiging om de workflow te starten.

Aangezien workflows zijn ingebed in beveiligde portals, moet de gebruiker zich eerst aanmelden voordat hij of zij toegang krijgt tot de workflow.

De klant kan elke stap doorlopen zoals weergegeven aan de linkerkant, of op 'Sluiten' klikken om terug te keren naar zijn of haar portaal. Een workflow is pas voltooid als alle stappen zijn doorlopen. Als een gebruiker een handtekeningverzoek afwijst, worden alle volgende workflowstappen uitgeschakeld. U kunt het onderliggende document in de workflowdefinitie wijzigen en opnieuw naar de klant verzenden.