Portales de clientes

El único software de portal de cliente que necesitas para incorporar y compartir archivos de manera más eficiente

Carga carpetas de cliente en portales seguros en la nube para una gestión de documentos más rápida y eficiente

Comparte rápida y fácilmente archivos, documentos para firmar y formularios de recopilación de datos con los clientes

Mantén los datos de tus clientes seguros y tus procesos conforme a la normativa en seguridad, sin excepciones

MyDocSafe es la forma rápida, fácil y segura de compartir archivos importantes con tus clientes. Crea portales de clientes individuales y carga todos los documentos que quieras almacenar y compartir de manera segura.
Envía contratos, reúne información con formularios de recopilación de datos y comparte imágenes con tus clientes. Desde datos personales hasta financieros, toda la información, archivos y documentos se mantienen altamente seguros.

Acelera las propuestas e incorpora nuevos clientes con los flujos de trabajo personalizables de MyDocSafe
Crea recorridos paso a paso del cliente para automatizar todo el proceso de incorporación, desde el primer contacto hasta la firma del contrato
Realiza una transición perfecta de los clientes entre departamentos, todo dentro de un portal de cliente a medida, para evitar retrasos
Administra los derechos de acceso para documentos individuales o en todo el portal, para otorgar a diferentes miembros del personal y diferentes departamentos los permisos relevantes

El software del portal de clientes de MyDocSafe te ayuda a mantener seguros los datos de los clientes y a cumplir con tus obligaciones de protección de datos más rápido.
Cada portal almacena de forma segura datos individuales e institucionales, encriptados y almacenados en servidores estadounidenses. Utilízalos para distribuir, almacenar y administrar formularios de consentimiento, o responder a las solicitudes de acceso pertinentes.
Se pueden buscar en todos los portales para encontrar los datos requeridos, y siempre hay pistas de auditoría completas disponibles para ayudar a tu empresa a cumplir la normativa.

Ofrece una extensión perfecta de tu organización gracias a portales totalmente personalizables, con su propio logotipo, colores y diseño
O agrega una marca vinculada con la de tus clientes para una personalización adicional
Personaliza la experiencia de cada cliente con procesos automáticos a medida, incluidos la cumplimentación de formularios, verificación de identidad, solicitudes de pago y la firma de contratos.
Diseña grupos de portal separados para diferentes partes interesadas y así segmentar documentos e información, con diferentes anuncios de transmisión y términos y condiciones para cada grupo.

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El software de portal de cliente simple, seguro y optimizado