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49 articles tagged with "Gestionnaires de patrimoine et financiers"
MyDocSafe participera à la conférence Digital Integration In Wealth Management 2023 à l'hôtel Royal Lancaster (21 et 22 février 2023). Venez nous rencontrer à Digi Wealth à Londres les 21 et 22 février. Si vous souhaitez automatiser vos flux de travail, qu'il s'agisse de l'intégration client, de l'approbation de documents ou de transactions complexes, alors […] Lire la suite…
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Que sont les portails expérientiels et comment les utiliser ? Dans le monde numérique actuel, il est essentiel pour les entreprises de disposer des outils adéquats pour gérer leurs données et leurs transactions. On peut se demander comment créer un portail client sur WordPress, Squarespace ou Wix, ce qui peut suffire pour une plateforme e-commerce, mais pour les services professionnels […] Lire la suite…
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Pourquoi avez-vous besoin d'un partage de documents simplifié ? Le travail d'équipe et la collaboration sont essentiels à toute organisation. Dans le monde actuel, la capacité à partager rapidement et efficacement des informations au sein de votre entreprise peut faire toute la différence. Auparavant, c'était un processus long et fastidieux. Qui n'a jamais fait la queue pour… […] Lire la suite…
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Toute entreprise doit maximiser son potentiel de réussite. Pour les sociétés de services professionnels, cela signifie souvent trouver des moyens de proposer des services complémentaires à leurs clients existants. Les portails clients pourraient bien être la solution. Examinons de plus près pourquoi les portails clients sont si efficaces et comment ils peuvent contribuer à la croissance de votre entreprise. […] Lire la suite…
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Qu’est-ce qu’une signature électronique qualifiée ? Une signature électronique qualifiée (SEQ) est une signature électronique conforme au règlement européen eIDAS (n° 910/2014) pour les transactions électroniques effectuées au sein du marché intérieur européen. En résumé, elle permet de vérifier l’auteur d’une signature électronique. Il est important de noter qu’eIDAS exige qu’aucune signature électronique ne soit contestée sur le plan juridique. […] Lire la suite…
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MyDocSafe est fier d'annoncer l'intégration de sa solution avec Act! Premium (Desktop). Newcastle upon Tyne et Bedford, Royaume-Uni — Act!, solution leader de gestion de la relation client (CRM) et d'automatisation marketing pour les PME, annonce aujourd'hui son intégration avec MyDocSafe, un logiciel tout-en-un de gestion des flux documentaires et de signature électronique. En intégrant […] Lire la suite…
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MyDocSafe a été reconnue par FinTech Global comme l'une des entreprises WealthTech les plus innovantes et pertinentes au monde. La quatrième édition du classement WealthTech100, qui distingue les entreprises technologiques transformant les secteurs mondiaux de l'investissement et de la banque, a été annoncée. Le nouveau classement WealthTech100 pour 2022 est publié aujourd'hui par le cabinet d'études spécialisé FinTech Global. Ce prestigieux classement […] Lire la suite…
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La gestion de patrimoine est en plein essor, mais le secteur devrait-il se reposer sur ses lauriers ou rester vigilant face aux problèmes imminents qui menacent de fragiliser cet équilibre apparemment stable ? Dans le premier de deux articles, nous explorerons les faiblesses du secteur de la gestion de patrimoine et examinerons les pièges potentiels susceptibles de le perturber. […] Lire la suite…
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Dans le premier article de notre série consacrée aux changements imminents qui se profilent à l'horizon du secteur de la gestion de patrimoine, nous avons examiné l'évolution du public cible, la lenteur du secteur face à la transformation numérique et l'essor des agences plus jeunes et agiles, qui s'apprêtent déjà à conquérir les prochaines parts de marché. […] Lire la suite…
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