Intégration de formulaires Web dans les portails clients - à des fins de KYC et AML

La plupart des entreprises doivent périodiquement recueillir des données personnelles auprès de leurs clients : soit au début de leur relation, soit annuellement, pour des raisons réglementaires. Il existe plusieurs façons d’y parvenir sous Windows (via des formulaires web ou des portails clients). Cet article explique comment procéder via les portails clients.

Tout d'abord, accédez à votre liste de groupes de portails (cliquez sur Portails -> Liste des groupes de portails).

Cliquez ensuite sur l'icône Modèles de formulaires associée au groupe de portail qui vous intéresse, comme indiqué ci-dessous.

Vous pourrez ensuite ajouter votre premier formulaire :

Après avoir cliqué sur « Ajouter un formulaire », vous pourrez importer un formulaire depuis notre bibliothèque ou en créer un de toutes pièces à l'aide d'une vaste sélection de widgets. N'oubliez pas d'activer les notifications par e-mail pour être averti(e) lorsqu'un client soumet un nouveau formulaire.

Une fois le formulaire créé et après avoir cliqué sur « Retour aux documents », il apparaîtra dans la liste des formulaires disponibles. Cliquez ensuite sur l'icône des paramètres, comme indiqué ci-dessous.

Cochez l'option « plusieurs lignes » si vous souhaitez que votre client remplisse le même formulaire plusieurs fois.

Si vous souhaitez que le formulaire n'apparaisse que dans les portails comportant une étiquette spécifique (si vos portails comportent des étiquettes), saisissez cette étiquette dans « Afficher ce formulaire uniquement pour les portails comportant des étiquettes ».

Laissez les options « Variable » et « Source de données » vides.

Cliquez sur « Enregistrer ».

Vous pouvez désormais accéder à n'importe quel portail du groupe de portails que vous avez choisi pour voir à quoi ressemblera le formulaire pour vos clients :

Vous pouvez désormais informer vos clients qu'un formulaire spécifique est à leur disposition pour le remplir.

Actuellement, vous devez le faire vous-même en dehors de MyDocSafe