Webformulieren integreren in klantportalen - voor doeleinden van KYC en AML

De meeste bedrijven moeten periodiek persoonsgegevens van hun klanten verkrijgen: ofwel aan het begin van de relatie, ofwel jaarlijks, om wettelijke redenen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen (via webformulieren of portals). In dit artikel leggen we uit hoe u dit via klantportals kunt doen.

Ga eerst naar uw lijst met portalgroepen (klik op Portals -> Lijst met portalgroepen).

Klik vervolgens op het pictogram 'Formuliersjablonen' dat is gekoppeld aan de portaalgroep waarin u geïnteresseerd bent, zoals hieronder weergegeven.

Daarna kunt u uw eerste formulier toevoegen:

Nadat u op 'Formulier toevoegen' hebt geklikt, kunt u een formulier uit onze bibliotheek importeren of er zelf een maken met behulp van een grote lijst widgets. Vergeet niet om e-mailmeldingen in te schakelen, zodat u een melding ontvangt wanneer een klant een nieuw formulier indient.

Nadat het formulier is aangemaakt en u op 'Terug naar documenten' hebt geklikt, ziet u het formulier in de lijst met beschikbare formulieren. Klik nu op het instellingenpictogram, zoals hieronder weergegeven.

Vink de optie 'meerdere rijen' aan als u wilt dat uw klant hetzelfde formulier meerdere keren invult.

Als u wilt dat het formulier alleen verschijnt in portals met een specifiek label (indien uw portals labels hebben), voer dan dat label in bij "Toon dit formulier alleen voor portals met labels".

Laat de opties "Variabele" en "Gegevensbron" leeg.

Klik op "Opslaan".

U kunt nu naar een willekeurige portal in de door u gekozen portalgroep gaan om te zien hoe het formulier er voor uw klanten uitziet:

Je kunt je klanten nu laten weten dat er een specifiek formulier beschikbaar is dat ze kunnen invullen.

Momenteel moet je het zelf doen, buiten MyDocSafe