Portails pour les gestionnaires de patrimoine, les conseillers financiers indépendants, les sociétés de capital-risque et les fusions-acquisitions

Les gestionnaires de patrimoine utilisent nos portails pour les processus suivants :

• Intégration client : visionnez la vidéo pour découvrir le déroulement de l’expérience client . Pour obtenir un devis pour un processus similaire, veuillez contacter customerservices@mydocsafehq.com .

• Fusions-acquisitions ou levées de fonds en actions : salles de données pour les transactions. La configuration est simple et rapide. Suivez simplement les étapes décrites dans l’ article précédent.

• Processus d'approbation pour les gestionnaires tiers - veuillez contacter customerservices@mydocsafehq.com pour obtenir un devis.

Tableau de bord

Portail d'instructions individuelles

• Gestion des pensions : signature de contrats, échange sécurisé de documents, remplissage de formulaires en ligne. La mise en route est simple et rapide. Suivez simplement les étapes décrites dans cet article.