Portales para gestores de patrimonio, asesores financieros independientes, inversores de capital riesgo y fusiones y adquisiciones

Los gestores de patrimonio utilizan nuestros portales para los siguientes procesos:

• Incorporación de clientes: vea el video para ver cómo es la experiencia del cliente aquí. Si necesita un flujo de trabajo similar, contacte con customerservices@mydocsafehq.com para solicitar un presupuesto.

• Fusiones y Adquisiciones o rondas de inversión de capital: salas de datos para transacciones. No necesita mucha configuración para empezar a operar. Simplemente siga los pasos del artículo anterior.

• Flujos de trabajo de aprobación para administradores externos: comuníquese con customerservices@mydocsafehq.com para obtener una cotización.

Panel

Portal de instrucción individual

• Gestión de pensiones: firma de acuerdos, intercambio seguro de documentos y cumplimentación de formularios web. No necesita mucha configuración para empezar a usarla. Simplemente siga los pasos de este artículo.