Portais para gestores de patrimônio, consultores financeiros independentes, investidores de capital de risco e fusões e aquisições.

Os gestores de patrimônio utilizam nossos portais para os seguintes processos:

• Integração de clientes - veja o vídeo para ter uma ideia de como é a experiência do cliente . Se precisar de um fluxo de trabalho semelhante, entre em contato com customerservices@mydocsafehq.com para solicitar um orçamento.

• Fusões e aquisições ou rodadas de investimento em ações - salas de dados para transações. Você não precisa de muita configuração para começar a usar. Basta seguir os passos do artigo anterior.

• Fluxos de aprovação para gestores terceirizados - entre em contato com customerservices@mydocsafehq.com para obter um orçamento.

Painel

Portal de instrução individual

• Gestão de pensões: assinatura de contratos, troca segura de documentos, preenchimento de formulários online. A configuração inicial é simples e rápida. Basta seguir os passos deste artigo.