Devo chiedere ai clienti di compilare i dati in modo anonimo

Opzione 1: Un modulo web nell'area Documenti con un collegamento pubblico (incorporato in un pulsante e pubblicato sul tuo sito web).

• Pro: collegamento semplice, non è richiesto alcun login

• Contro: possibile spam

Opzione 2: Link di auto-registrazione a un portale. Il modulo web deve essere salvato nell'area Modelli di modulo nel gruppo Portale per essere visualizzato nel portale.

• Pro: maggiore sicurezza, più funzionalità

• Contro: ogni cliente deve impostare il proprio login

I miei clienti avranno diversi progetti/casi (ad esempio un agente immobiliare + proprietà)

Opzione 1: utilizzare 1 gruppo portale per tutti i clienti. Utilizzare 1 portale per cliente. Creare un sottogruppo di portali per progetti/casi (ad esempio "proprietà"). Ogni portale avrà automaticamente un pulsante "proprietà". Aggiungere un sottoportale per progetto/caso.

• Pro: navigazione più semplice, distribuzione sicura dei documenti ai sottoportali

• Contro: i sottoportali non possono essere configurati come i portali (a meno che non si disponga di un piano Enterprise)

Opzione 2: utilizzare 1 gruppo portale per cliente e 1 portale per progetto.

• Pro: ogni progetto/caso trae vantaggio da tutte le funzionalità del portale, tra cui moduli, chat, e-design ecc.

• Contro: Non è il massimo se il numero di clienti è elevato

I miei clienti sono aziende con dipendenti

Utilizza 1 portale per cliente. Crea un sottoportale "dipendenti". Quindi crea un sottoportale per dipendente.

Ho bisogno che ogni cliente segua un flusso di lavoro strutturato

Opzione 1: utilizzare le proposte per flussi di lavoro semplici (selezionare i servizi, firmare un contratto, compilare un questionario, pagare)

• Pro: ti consente di stabilire il prezzo dei tuoi servizi e di coinvolgere completamente i tuoi clienti

Opzione 2 (ancora in versione beta): utilizzare i flussi di lavoro del portale per flussi di lavoro semplici (firmare documenti, compilare moduli, pagare)

• Pro: ideale per flussi di lavoro ripetuti: tutti i flussi di lavoro "vivranno" nello stesso portale

Opzione 3: per flussi di lavoro complessi, contattaci per i piani Enterprise

Mi interessa davvero il branding

Ottieni un componente aggiuntivo di branding per configurare l'URL del tuo portale e il dominio di invio delle email (invieremo email ai tuoi clienti utilizzando il tuo indirizzo)

Ho bisogno che i dati viaggino da MyDocSafe a un sistema di terze parti

Dicci quali dati devi esportare e quale sistema utilizzi. Ti diremo cosa è possibile fare.

Opzione 1: prova la nostra integrazione Zapier.

Opzione 2: (ancora in versione beta): usa il nostro marketplace per connetterti ai sistemi disponibili

Opzione 3: Integrazione API propria (si esegue la programmazione e si paga per ogni chiamata API)

Opzione 4: Per l'esportazione periodica dei documenti utilizzare la nostra integrazione Dropbox

Ho un certo numero di dipendenti che non devono avere accesso a tutti i portali

Opzione 1:

• In ogni gruppo del portale crea gruppi di accesso (in pratica, crea "set" denominati)

• Assegnare ogni portale a 1 gruppo di accesso.

• Crea un ruolo aziendale e assegnagli l'accesso al gruppo di accesso scelto.

• Invita i tuoi colleghi e assegna loro un ruolo scelto

Il vantaggio principale di questo approccio è che ogni volta che si aggiunge un portale e lo si assegna a un gruppo di accesso, tutti i dipendenti interessati avranno automaticamente accesso ad esso.

Opzione 2:

• Creare un gruppo portale per dipendente.

• Creare un ruolo aziendale separato per ogni gruppo di portali.

• Assegnare a ciascun dipendente un ruolo diverso

Il vantaggio principale di questo approccio è che l'aggiunta di nuovi portali è leggermente più rapida (non è necessario assegnare ogni portale a un gruppo di accesso). Tuttavia, poiché ogni gruppo di portali è configurato separatamente, sarà necessario mantenere l'uniformità manualmente (ad esempio, tramite modelli di cartelle, modelli di moduli, ecc.).

Devo firmare i documenti con i clienti prima di invitarli a un portale

Opzione 1: Inviare il documento per la firma dall'area Documenti.

• Pro: molto veloce da configurare in quanto non è necessario creare portali

• Contro: fai attenzione a come strutturare le tue cartelle poiché è probabile che i documenti firmati da parti non correlate vengano salvati insieme

Opzione 2: Crea un portale senza invitare alcun cliente. Carica il documento che richiede l'accesso nel portale, fai clic con il pulsante destro del mouse e invialo al cliente per la firma.

Devo effettuare controlli di identità sui clienti

Opzione 1: utilizzare la funzione ID nelle proposte

• Pro: il cliente compila i dati

Opzione 2: utilizzare la funzione di controllo dell'ID nell'area Documenti

• Pro: hai il controllo del processo mentre compili i dati

• Contro: è necessario ottenere prima i dati dal cliente

Opzione 3: Contattaci per i piani Enterprise