Necesito pedir a los clientes que rellenen datos de forma anónima.

Opción 1: Un formulario web en el área Documentos con un enlace público (incrustado en un botón y publicado en su sitio web).

• Pro: enlace simple, no requiere iniciar sesión

• Contra: posible spam

Opción 2: Enlace de autoinscripción a un portal. El formulario web debe guardarse en el área "Plantillas de formulario" del grupo "Portal" para que aparezca en el portal.

• Pro: mayor seguridad, más funciones

• Desventaja: cada cliente debe configurar su propio inicio de sesión.

Mis clientes tendrán varios proyectos/casos (ej. un agente inmobiliario + propiedades)

Opción 1: Usar un grupo de portales para todos los clientes. Usar un portal por cliente. Crear un grupo de subportales para proyectos/casos (p. ej., "propiedades"). Cada portal tendrá automáticamente un botón de "propiedades". Agregar un subportal por proyecto/caso.

• Ventajas: Más fácil de navegar, fácil de distribuir de forma segura documentos a subportales

• Desventaja: Los subportales no se pueden configurar tan bien como los portales (a menos que tenga un plan Enterprise)

Opción 2: Utilice 1 grupo de portales por cliente y 1 portal por proyecto.

• Ventajas: Cada proyecto/caso se beneficia de todas las funciones del portal, incluidos formularios, chat, diseño electrónico, etc.

• Contra: No es muy bueno si el número de clientes es grande

Mis clientes son empresas con empleados.

Utilice un portal por cliente. Cree un subportal "empleados". Luego, cree un subportal por empleado.

Necesito que cada cliente pase por un flujo de trabajo estructurado.

Opción 1: utilizar Propuestas para flujos de trabajo simples (seleccionar servicios, firmar un contrato, completar un cuestionario, pagar)

• Ventajas: le permite fijar el precio de sus servicios e integrar completamente a sus clientes.

Opción 2 (aún en versión beta): utilice los flujos de trabajo del portal para flujos de trabajo simples (firmar documentos, completar formularios, pagar)

• Ventajas: ideal para flujos de trabajo repetidos: todos los flujos de trabajo "vivirán" en el mismo portal

Opción 3: para flujos de trabajo complejos, contáctenos para obtener información sobre los planes Enterprise

Realmente me importa la marca

Obtenga un complemento de marca para configurar la URL de su portal y el dominio de envío de correo electrónico (enviaremos correos electrónicos a sus clientes utilizando su dirección)

Necesito que los datos viajen desde MyDocSafe a un sistema de terceros

Indíquenos qué datos necesita exportar y qué sistema utiliza. Le diremos qué es posible.

Opción 1: Pruebe nuestra integración de Zapier.

Opción 2: (aún en versión beta): utiliza nuestro marketplace para conectarte a los sistemas disponibles

Opción 3: Integración propia API (haces la programación y pagas por cada llamada API)

Opción 4: Para la exportación periódica de documentos utilice nuestra integración con Dropbox

Tengo varios empleados que no deben tener acceso a todos los portales

Opción 1:

• En cada grupo de portal, cree grupos de acceso (básicamente, cree "conjuntos" con nombre)

• Asignar cada portal a 1 grupo de acceso.

• Crea un rol de empresa y dale acceso al grupo de acceso elegido.

• Invita a tus colegas y asígnales un rol elegido

El principal beneficio de este enfoque es que cada vez que agrega un portal y lo asigna a un grupo de acceso, todos los empleados relevantes obtendrán acceso a él automáticamente.

Opción 2:

• Cree un grupo de portal por empleado.

• Cree un rol de empresa independiente para cada grupo de portal.

• Asignar a cada empleado un rol diferente

La principal ventaja de este enfoque es que añadir nuevos portales es un poco más rápido (no es necesario asignar cada portal a un grupo de acceso). Sin embargo, dado que cada grupo de portales se configura por separado, deberá mantener la uniformidad manualmente (como plantillas de carpetas, plantillas de formularios, etc.).

Necesito firmar documentos con los clientes antes de invitarlos a un portal

Opción 1: Enviar el documento para firmar desde el área de Documentos.

• Pro: muy rápido de configurar ya que no es necesario crear portales

• Contra: tenga cuidado al estructurar sus carpetas, ya que es probable que los documentos firmados por partes no relacionadas se guarden juntos.

Opción 2: Crear un portal sin invitar a ningún cliente. Sube el documento que necesita firmarse en ese portal, haz clic derecho y envíalo a tu cliente para que lo firme.

Necesito ejecutar verificaciones de identidad en los clientes

Opción 1: Utilizar la función de identificación en las propuestas

• Pro: el cliente completa los datos

Opción 2: Utilizar la función de verificación de identidad en el área de Documentos

• Pro: tienes el control del proceso mientras completas los datos

• Con: primero debes obtener los datos del cliente

Opción 3: Contáctanos sobre los planes Enterprise