Muszę poprosić klientów o anonimowe wypełnienie danych

Opcja 1: Formularz internetowy w obszarze Dokumenty z linkiem publicznym (osadzonym w przycisku i opublikowanym na Twojej stronie internetowej).

• Zaleta: prosty link, nie wymaga logowania

• Przeciw: możliwy spam

Opcja 2: Link do samodzielnej rejestracji w portalu. Formularz internetowy należy zapisać w obszarze Szablony formularzy w grupie Portal, aby był widoczny w portalu.

• Zaleta: większe bezpieczeństwo, więcej funkcji

• Wada: każdy klient musi skonfigurować własny login

Moi klienci będą mieli wiele projektów/przypadków (np. agent nieruchomości + nieruchomości)

Opcja 1: Użyj 1 grupy portali dla wszystkich klientów. Użyj 1 portalu na klienta. Utwórz grupę podportali dla projektów/spraw (np. „właściwości”). Każdy portal automatycznie otrzyma przycisk „właściwości”. Dodaj podportal dla każdego projektu/sprawy.

• Zalety: Łatwiejsza nawigacja, łatwe bezpieczne dystrybuowanie dokumentów do podportali

• Wada: Nie można skonfigurować subportali tak samo jak portali (chyba że masz plan Enterprise)

Opcja 2: Użyj 1 grupy portali na klienta i 1 portalu na projekt.

• Zalety: Każdy projekt/przypadek korzysta ze wszystkich funkcji portalu, włączając formularze, czat, projektowanie elektroniczne itp.

• Wada: Nie jest to najlepsze rozwiązanie, jeśli liczba klientów jest duża

Moimi klientami są firmy zatrudniające pracowników

Użyj jednego portalu na klienta. Utwórz subportal „Pracownicy”. Następnie utwórz subportal dla każdego pracownika.

Potrzebuję, aby każdy klient przeszedł przez ustrukturyzowany proces pracy

Opcja 1: użyj Propozycji dla prostych przepływów pracy (wybierz usługi, podpisz umowę, wypełnij kwestionariusz, zapłać)

• Zalety: umożliwia ustalenie ceny usług i pełne wdrożenie klientów

Opcja 2 (wciąż w fazie beta): użyj Portal Workflows do prostych przepływów pracy (podpisywanie dokumentów, wypełnianie formularzy, płacenie)

• Zalety: idealne do powtarzających się przepływów pracy: wszystkie przepływy pracy będą „dostępne” w tym samym portalu

Opcja 3: w przypadku złożonych przepływów pracy skontaktuj się z nami w sprawie planów Enterprise

Naprawdę zależy mi na budowaniu marki

Pobierz dodatek do brandingu, aby skonfigurować adres URL swojego portalu i domenę wysyłającą wiadomości e-mail (będziemy wysyłać wiadomości e-mail do Twoich klientów, używając Twojego adresu)

Potrzebuję, aby dane zostały przesłane z MyDocSafe do systemu innej firmy

Powiedz nam, jakie dane chcesz wyeksportować i z jakiego systemu korzystasz. Powiemy Ci, co jest możliwe.

Opcja 1: Wypróbuj naszą integrację Zapier.

Opcja 2: (jeszcze w fazie beta): skorzystaj z naszego sklepu, aby połączyć się z dostępnymi systemami

Opcja 3: Własna integracja API (wykonujesz programowanie i płacisz za każde wywołanie API)

Opcja 4: Do okresowego eksportu dokumentów skorzystaj z naszej integracji Dropbox

Mam wielu pracowników, którzy nie muszą mieć dostępu do wszystkich portali

Opcja 1:

• W każdej grupie portalu utwórz grupy dostępu (zasadniczo utwórz nazwane „zestawy”)

• Przypisz każdy portal do 1 grupy dostępu.

• Utwórz rolę firmową i nadaj jej dostęp wybranej grupie dostępu.

• Zaproś swoich współpracowników i przypisz im wybraną rolę

Główną zaletą tego podejścia jest to, że za każdym razem, gdy dodasz portal i przypiszesz go do grupy dostępu, wszyscy odpowiedni pracownicy automatycznie uzyskają do niego dostęp.

Opcja 2:

• Utwórz grupę portalu dla każdego pracownika.

• Utwórz osobną rolę firmy dla każdej grupy portalu.

• Przypisz każdemu pracownikowi inną rolę

Główną zaletą tego podejścia jest to, że dodawanie nowych portali jest nieco szybsze (nie trzeba przypisywać każdego portalu do grupy dostępu). Ponieważ jednak każda grupa portali jest konfigurowana osobno, konieczne będzie ręczne utrzymanie spójności (np. w przypadku szablonów folderów, szablonów formularzy itp.).

Muszę podpisać dokumenty z klientami, zanim zaproszę ich do portalu

Opcja 1: Wyślij dokument do podpisu z obszaru Dokumenty.

• Zaleta: bardzo szybka konfiguracja, ponieważ nie ma potrzeby tworzenia portali

• Wada: należy zachować ostrożność w sposobie strukturyzowania folderów, ponieważ dokumenty podpisane przez niezależne strony prawdopodobnie zostaną zapisane razem

Opcja 2: Utwórz portal bez zapraszania do niego klientów. Prześlij dokument, który wymaga podpisu, do tego portalu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wyślij do podpisu klientowi.

Muszę przeprowadzić kontrolę tożsamości klientów

Opcja 1: Użyj funkcji ID w propozycjach

• Zaleta: klient wypełnia dane

Opcja 2: Użyj funkcji sprawdzania tożsamości w obszarze Dokumenty

• Zaleta: masz kontrolę nad procesem podczas wypełniania danych

• Wada: najpierw trzeba uzyskać dane od klienta

Opcja 3: Skontaktuj się z nami w sprawie planów Enterprise