23 Januar 2026

Der vollständige Leitfaden zur Automatisierung Ihrer Customer Journey mit KI

Unternehmen wenden im Durchschnitt 11 Stunden für das manuelle Onboarding eines einzelnen Kunden auf. Multipliziert man das mit Dutzenden oder Hunderten neuer Kunden pro Jahr, summiert sich das auf Tausende von Stunden, die für repetitive Aufgaben verloren gehen, die künstliche Intelligenz in wenigen Minuten erledigen könnte. Dieser Leitfaden behandelt alles Wissenswerte zum KI-gestützten Kunden-Onboarding: von den Grundlagen […] Weiterlesen…

Kundenportale Ausbildung

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13 November 2025

KI-Automatisierung – Wie sie in der Praxis aussieht

KI-Automatisierung – Wie sieht sie in der Praxis aus? Seit Jahren ist „KI-Automatisierung“ ein viel diskutiertes Thema auf Konferenzen und in den sozialen Medien. Doch wie sieht sie im Berufsalltag tatsächlich aus – insbesondere für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte und Finanzplaner, die darauf angewiesen sind, dass ihre Mandanten Aufgaben termingerecht erledigen? Bei MyDocSafe haben wir […] Weiterlesen…

Kunden-Onboarding Kundenportale

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26 März 2024

Kunden-Onboarding mit elektronischen Signaturen

Kapitel 1: Einführung in elektronische Signaturen – Die Grundlagen elektronischer Signaturen verstehen. In der heutigen schnelllebigen digitalen Welt suchen kleine Unternehmen ständig nach Möglichkeiten, ihre Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Eine Möglichkeit hierfür ist die Integration elektronischer Signaturen in die Kundenregistrierung. Elektronische Signaturen bieten eine bequeme und sichere Möglichkeit zum Unterschreiben […] Weiterlesen…

Ausbildung Personalwesen

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8 März 2024

Beispiele für Business Pro-Anträge, die den Deal besiegeln

Ein gut ausgearbeitetes Angebot kann den entscheidenden Unterschied zwischen einem lukrativen Auftrag und dem Verlust des Anschlusses ausmachen. Ob Sie ein neues Produkt, eine Dienstleistung oder eine Partnerschaft vorstellen – ein überzeugendes Angebot ist Ihr Schlüssel zum Erfolg. Um Sie für Ihr nächstes Angebot zu inspirieren, sehen wir uns einige Beispiele erfolgreicher Angebote an. […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Ausbildung

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16 Februar 2024

Plattformen für Geschäftsvorschläge – wie man die richtige auswählt und warum MyDocSafe einzigartig ist

Was ist Software für Geschäftsvorschläge? Im heutigen schnelllebigen Geschäftsumfeld ist die Fähigkeit, Angebote effizient zu erstellen, zu versenden und zu verwalten, wichtiger denn je. Software für Geschäftsvorschläge bedient ein breites Kundenspektrum – von Freiberuflern und kleinen Unternehmen bis hin zu Großkonzernen –, die alle ihren Vertriebsprozess optimieren möchten. Angebote sind zentrale Dokumente, die die […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Ausbildung

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23 Oktober 2023

Eine Bibliothek mit Workflow-Vorlagen

Definition einer Workflow-Vorlagenbibliothek. Eine Workflow-Vorlagenbibliothek ist eine Sammlung vordefinierter, standardisierter und wiederverwendbarer Workflow-Strukturen, die Unternehmen und Einzelpersonen als Ausgangspunkt für verschiedene Prozesse und Aufgaben nutzen können. Diese Vorlagen werden typischerweise erstellt, um gängige Geschäftsprozesse zu optimieren und zu automatisieren, Zeit zu sparen und die Konsistenz der Abläufe sicherzustellen. […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Kundenportale

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12 September 2023

E-Mail-Kommunikation mit aktuellen und ehemaligen Kunden – Einwilligungsregeln

E-Mails an Ihre Kunden – muss ich auf die Einwilligungsregeln achten? Die Anforderungen an die Einholung einer Einwilligung vor dem Versenden einer E-Mail sind in den letzten Jahren aufgrund von Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit deutlich strenger geworden. In vielen Ländern, darunter die Europäische Union mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und ähnlichen Regelungen weltweit, […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Kundenportale

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20 Juli 2023

Kommunikation über Kundenportal-Software: Den richtigen Tonfall und das passende Medium wählen

Sichere Kundenportale sind als Kommunikationszentralen konzipiert. Angesichts der Vielzahl verfügbarer Kommunikationskanäle ist es jedoch unerlässlich, die Kommunikationsstrategie sorgfältig zu planen, um die richtige Zielgruppe zu erreichen. Vom passenden Tonfall über die richtige Frequenz bis hin zu den passenden Inhalten – Ihre Kommunikation beeinflusst die Kundenzufriedenheit. […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Kunden-Onboarding

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2 Juni 2023

Wie Sie ein Kundenportal erstellen, das Ihre Kunden begeistern wird

Wie Sie ein Kundenportal erstellen, das Ihre Kunden begeistert: Als Unternehmer oder Dienstleister wissen Sie wahrscheinlich, wie wichtig es ist, Ihren Kunden einen einfachen Zugang zu Ihren Dienstleistungen und Informationen zu ermöglichen. Bei so vielen Kunden und einem vollen Terminkalender kann es jedoch schnell schwierig werden, alle Anfragen zu bearbeiten. Die Lösung? […] Weiterlesen…

Abbrechnungsverbindlichkeiten Kunden-Onboarding

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