Blog » Tag
49 articles tagged with "Vermögensverwalter und Finanzberater"
MyDocSafe wurde für die WealthTech100 2026 ausgewählt — eine jährliche Liste, die die innovativsten Technologieanbieter auszeichnet, die die globale Vermögensverwaltungsbranche transformieren.
Weiterlesen →
Unternehmen wenden im Durchschnitt 11 Stunden für das manuelle Onboarding eines einzelnen Kunden auf. Multipliziert man das mit Dutzenden oder Hunderten neuer Kunden pro Jahr, summiert sich das auf Tausende von Stunden, die für repetitive Aufgaben verloren gehen, die künstliche Intelligenz in wenigen Minuten erledigen könnte. Dieser Leitfaden behandelt alles Wissenswerte zum KI-gestützten Kunden-Onboarding: von den Grundlagen […] Weiterlesen…
Weiterlesen →
Ankündigung einer neuen Produktstrategie bei MyDocSafe: KI-gestützte Benutzeroberflächen, basierend auf dem MyDocSafe-Backend. Im Laufe der Jahre hat sich MyDocSafe zu einer robusten und sicheren Plattform entwickelt, die Kundenportale, elektronische Signaturen, Workflows, Formulare, Dokumentenmanagement, Zahlungen und Integrationen für professionelle Dienstleistungsunternehmen ermöglicht. An unserer Kernmission hat sich nichts geändert. Geändert hat sich jedoch unsere Herangehensweise an […] Weiterlesen…
Weiterlesen →
KI vs. Sicherheit: Wie Sie Ihre sensiblen Dokumente im Zeitalter der automatisierten Analyse schützen. Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert das Informationsmanagement von Unternehmen. Von der Beschleunigung von Due-Diligence-Prüfungen bis hin zur automatischen Datenextraktion aus Verträgen verspricht KI Geschwindigkeit, Genauigkeit und eine drastische Reduzierung manueller Arbeit. Doch KI birgt auch ein Risiko, das viele Organisationen unterschätzen: KI-Analysen […] Weiterlesen…
Weiterlesen →
Wie der Reeves-Haushalt die Landschaft für KMU verändert – und warum digitale Automatisierung wichtiger denn je ist. Der neu angekündigte Reeves-Haushalt markiert eine bedeutende Wende in der britischen Wirtschaftspolitik. Mit einem starken Fokus auf Produktivität, digitaler Transformation und strengerer Haushaltsdisziplin sendet der Haushalt eine klare Botschaft: Unternehmen müssen mehr erreichen. […] Weiterlesen…
Weiterlesen →
In einer Welt, in der Kunden sofortige und zuverlässige Antworten erwarten, stoßen traditionelle Supportkanäle an ihre Grenzen. Lange Telefonwarteschlangen, überquellende Postfächer und unübersichtliche Wissensdatenbanken führen häufig zu Frustration bei Kunden und Teams. Doch ein neuer Wandel zeichnet sich ab: Sichere Kundenportale werden mit leistungsstarken KI-Assistenten kombiniert, um den Kundensupport grundlegend zu verändern. […] Weiterlesen…
Weiterlesen →
KI-Automatisierung – Wie sieht sie in der Praxis aus? Seit Jahren ist „KI-Automatisierung“ ein viel diskutiertes Thema auf Konferenzen und in den sozialen Medien. Doch wie sieht sie im Berufsalltag tatsächlich aus – insbesondere für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte und Finanzplaner, die darauf angewiesen sind, dass ihre Mandanten Aufgaben termingerecht erledigen? Bei MyDocSafe haben wir […] Weiterlesen…
Weiterlesen →
Intelligente Datenerfassungsformulare: Jetzt mit internen Abschnitten für den professionellen Einsatz. Bei MyDocSafe optimieren wir ständig unsere Arbeitsabläufe, um das Kunden-Onboarding reibungsloser und intelligenter zu gestalten. Unser neuestes Update der Datenerfassungsformulare bietet eine leistungsstarke neue Funktion: interne Abschnitte. Dies sind Formulare, die nur Ihr Team sehen und ausfüllen kann. Was ist neu? Bis […] Weiterlesen…
Weiterlesen →
Zur Überlegenheit sicherer Portal-Nachrichten gegenüber WhatsApp: Buchhalter sind so beschäftigt wie nie zuvor. Mandanten erwarten sofortige Antworten, Dokumente treffen rund um die Uhr ein und die Vorschriften werden jedes Jahr strenger. In Gesprächen mit unseren Mandanten – viele davon Steuerberatungskanzleien – erfuhren wir, dass viele von ihnen irgendwann einmal ihre privaten WhatsApp-Nummern an Mandanten weitergegeben hatten. […] Weiterlesen…
Weiterlesen →