20 November 2025

KI-Assistenten in Kundenportalen – ein Wendepunkt im Kundensupport

In einer Welt, in der Kunden sofortige und zuverlässige Antworten erwarten, stoßen traditionelle Supportkanäle an ihre Grenzen. Lange Telefonwarteschlangen, überquellende Postfächer und unübersichtliche Wissensdatenbanken führen häufig zu Frustration bei Kunden und Teams. Doch ein neuer Wandel zeichnet sich ab: Sichere Kundenportale werden mit leistungsstarken KI-Assistenten kombiniert, um den Kundensupport grundlegend zu verändern. […] Weiterlesen…

Kundenportale Steuerberater

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3 November 2025

Demnächst verfügbar: MyDocSafe + TaxNav-Integration – Ein Wendepunkt für Buchhalter, die sich auf MTD ITSA vorbereiten

Demnächst verfügbar: MyDocSafe + TaxNav-Integration – Ein Wendepunkt für Steuerberater, die sich auf MTD ITSA vorbereiten. Die Einführung der digitalen Einkommensteuererklärung (MTD ITSA) rückt immer näher, und für viele Steuerberater ist die Einhaltung der Vorschriften nur ein Teil der Herausforderung. Die eigentliche Schwierigkeit besteht darin, alle relevanten Aspekte zu managen – von der Erfassung der Kundendaten […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Steuerberater

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29 September 2025

Zur Überlegenheit von Secure Portal Messaging gegenüber WhatsApp

Zur Überlegenheit sicherer Portal-Nachrichten gegenüber WhatsApp: Buchhalter sind so beschäftigt wie nie zuvor. Mandanten erwarten sofortige Antworten, Dokumente treffen rund um die Uhr ein und die Vorschriften werden jedes Jahr strenger. In Gesprächen mit unseren Mandanten – viele davon Steuerberatungskanzleien – erfuhren wir, dass viele von ihnen irgendwann einmal ihre privaten WhatsApp-Nummern an Mandanten weitergegeben hatten. […] Weiterlesen…

Kundenportale Anwaltskanzleien

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29 September 2025

Selbstbedienungsverkauf von professionellen Dienstleistungen

Selbstvermarktung von professionellen Dienstleistungen – mit nur einem Link. Die Branche der professionellen Dienstleistungen befindet sich im Wandel. Mandanten erwarten von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Anwälten und Unternehmensberatern denselben Komfort wie von Online-Händlern: Schnelligkeit, Transparenz und flexible Selbstbedienungsoptionen. Die Unternehmen, die sich anpassen, werden sich von der Konkurrenz abheben. Bei MyDocSafe haben wir diese Anpassung vereinfacht – indem wir Ihnen Folgendes ermöglichen: […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Anwaltskanzleien

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26 Juni 2024

SaaS-Transparenz und der Adobe-Rechtsstreit

Die jüngste Klage gegen Adobe, über die die BBC berichtete, unterstreicht die zentrale Frage der Transparenz bei SaaS-Abonnementmodellen (Software as a Service). Die US-Regierung wirft Adobe über die Federal Trade Commission (FTC) vor, „versteckte“ Kündigungsgebühren zu erheben und einen komplizierten Kündigungsprozess zu schaffen, der Kunden ohne klare Transparenz in Jahresabonnements zwingt. […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Digitale Signatur

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11 Juni 2024

Die Geschichte und Bedeutung der Unterschrift

Entdecken Sie die faszinierende Geschichte der Unterschrift – von antiken Piktogrammen bis hin zu modernen E-Signaturen. Erfahren Sie, warum Unterschriften wichtig sind und wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Die Geschichte der Unterschrift: Unterschriften spielen seit Jahrtausenden eine entscheidende Rolle in der Menschheitsgeschichte und dienen als einzigartige Repräsentation der Identität und der Absichten eines Individuums. Von der Antike […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Digitale Signatur

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29 April 2024

Automatisierung der Einhaltung von AML/KYC-Vorschriften

Einführung in die AML/KYC-Compliance Bedeutung der AML/KYC-Vorschriften Die Optimierung der AML/KYC-Compliance ist für Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Vermögensverwalter, Hypothekenberater und andere regulierte Berufsgruppen von entscheidender Bedeutung, da sie zwar kostspielig, aber gesetzlich vorgeschrieben ist. Ursprünglich wurden sie entwickelt, um Finanzkriminalität wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug zu verhindern. Sie spielen zunehmend eine wichtige Rolle im Kampf gegen […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Anwaltskanzleien

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17 April 2024

Kundenportal-Dashboard – So nutzen Sie es optimal für Ihr Unternehmen

Einführung in Portal-Dashboards Was ist ein Portal-Dashboard? Dashboards sind allgegenwärtig. Die meisten überbringen Ihnen schlechte Nachrichten: von solchen, die Ihnen Ihre Ausgaben der letzten Woche und deren Verwendung anzeigen, bis hin zu solchen, die auf überfällige Aufgaben, verpasste Fristen und nicht erreichte Ziele hinweisen. In der Welt traditioneller CRM-Systeme ist jedes Kundenblatt […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Flosse

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26 März 2024

Kunden-Onboarding mit elektronischen Signaturen

Kapitel 1: Einführung in elektronische Signaturen – Die Grundlagen elektronischer Signaturen verstehen. In der heutigen schnelllebigen digitalen Welt suchen kleine Unternehmen ständig nach Möglichkeiten, ihre Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Eine Möglichkeit hierfür ist die Integration elektronischer Signaturen in die Kundenregistrierung. Elektronische Signaturen bieten eine bequeme und sichere Möglichkeit zum Unterschreiben […] Weiterlesen…

Ausbildung Personalwesen

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