Cómo mantener la confianza sin interacción cara a cara como gestor de patrimonio
Cómo mantener la confianza sin interacción cara a cara como gestor de patrimonio
La confianza es posiblemente el elemento más crucial en cualquier relación con un cliente, pero cuando las finanzas están en juego, se requiere fe absoluta.
Las reuniones presenciales siempre han sido muy valiosas para fortalecer las relaciones en la gestión patrimonial , y hasta hace poco, las interacciones cara a cara eran el medio predilecto para establecer una conexión cercana con los clientes . Para los clientes con mucho en juego, existe una clara necesidad de conectar con su gestor y sentir una confianza y seguridad.
Entonces llegó la pandemia, y como dicen, la necesidad es la madre de la invención. Sin la posibilidad de reunirse en persona (o, en muchos casos, incluso de viajar para estar más cerca), el sector rápidamente comprendió la importancia de establecer otros métodos para generar confianza.
En este artículo, exploraremos cuatro formas de mantener una relación sólida y de confianza con sus clientes a través de métodos que van más allá de las conexiones en persona.
Demostrar respeto por el tiempo y las aportaciones de los clientes
Como gestor de patrimonio, se esfuerza por simplificar, hacer más eficiente y exitosa la vida financiera de sus clientes. Para obtener los mejores resultados, sus interacciones deben ser fluidas. La comunicación debe ser fluida y los procedimientos deben estar optimizados para una experiencia sin fricciones.
Para generar confianza, muestra empatía: demuestra que eres consciente de lo que les pides a tus clientes. ¿Cuánto tiempo les ocuparán tus procesos, flujos de trabajo, verificaciones y solicitudes? ¿Qué medidas estás tomando para reducirlo? Reconocer el tiempo y el esfuerzo de tus clientes demuestra respeto, la base esencial de cualquier relación de confianza.
Genere una experiencia superior para el cliente optimizando la eficiencia mediante flujos de trabajo bien diseñados. Trabajar con una plataforma como MyDocSafe le permite crear flujos que progresan automáticamente y que pueden precargarse con datos de clientes previamente almacenados, ahorrando tiempo a ambas partes. Esto es especialmente relevante para transacciones repetidas, como instrucciones para transferir fondos o reequilibrar carteras.
Proporcionar una experiencia de atención al público segura y fluida
La experiencia del usuario es fundamental y las expectativas de los clientes aumentan constantemente gracias a la transformación digital generalizada en todos los sectores. La interacción con las distintas interfaces necesarias para hacer negocios con sus clientes debe ser fluida e intuitiva.
Los clientes no han contratado los servicios de Wealth Manager para obtener información o documentación. Las finanzas se mueven con rapidez y, a menudo, se requieren respuestas y acciones rápidas. Por ello, es esencial contar con una única fuente de información fiable y segura, donde los clientes puedan localizar fácilmente sus archivos y acceder a una amplia gama de funciones.
MyDocSafe ofrece la solución ideal para la atención al cliente, combinando seguridad de alto nivel con la capacidad de realizar una amplia gama de tareas prácticas. Con un práctico inicio de sesión único, la plataforma permite a los clientes enviar información, autenticar, autorizar instrucciones y mucho más. Con tanta información personal y confidencial en juego, una plataforma confiable y de alta seguridad ofrece una mejor gobernanza de la información y contribuye a generar una mayor sensación de seguridad y confianza.
Ofrecer transparencia total
Cuando las finanzas están en juego, la transparencia total es esencial. Para sentirse completamente seguros con sus servicios, sus clientes necesitan saber que pueden acceder a la documentación en cualquier momento, rápidamente y sin tener que esperar su respuesta. Evite interrupciones incómodas en la comunicación o demoras en su respuesta, y demuestre su plena confianza en el servicio que brinda permitiendo el acceso a todas las áreas siempre que sea posible.
Los portales de clientes desempeñan un papel importante en este sentido. MyDocSafe ofrece la creación sencilla de portales de clientes que son altamente seguros, totalmente personalizables y capaces de proporcionar un enfoque de "autoservicio" tranquilizador para la información.
Canales de comunicación claros
El fácil acceso a la documentación es importante, pero a veces los clientes necesitarán una respuesta clara y oficial. Al solicitar y recibir este tipo de intercambio, es crucial contar con canales de comunicación claros.
Correo electrónico, SMS, canales de Slack, redes sociales, paloma mensajera… Hoy en día, tenemos muchísimas opciones para conectarnos, pero sin un método de comunicación claramente definido, se pueden perder mensajes y las cosas se complican rápidamente. En lugar de mantener múltiples canales de comunicación, apóyese en los portales de clientes para gestionar la mensajería a través de un único canal fiable.
Los portales MyDocSafe contienen toda la información de los clientes y ayudan a agilizar la comunicación a través de una plataforma segura. Esto mantiene toda la comunicación en un solo lugar accesible para todos y proporciona un registro fácilmente consultable de todo lo discutido, decidido y aprobado.
La confianza se puede lograr
El valor y el poder de la comunicación presencial son insuperables a la hora de generar confianza en los clientes dentro de la gestión patrimonial. Sin embargo, a medida que la transformación digital se acelera en el sector, otros métodos de comunicación y gestión indirecta ofrecen una excelente manera de mantener buenas relaciones y un alto nivel de confianza.
Cada vez es más necesario (y prudente) apostar por los factores digitales que pueden ayudar a fortalecer la confianza entre los clientes y sus gestores de patrimonio. Como vimos con el impacto global de la pandemia, las opciones alternativas pueden proporcionar cambios esenciales cuando se presentan circunstancias sin precedentes.
MyDocSafe ofrece la base perfecta para desarrollar y mantener este tipo de relaciones, ofreciendo un sistema seguro y fluido, con transparencia y facilidad de uso como base. Si las reuniones presenciales están restringidas, con un sistema confiable y seguro, sus clientes pueden confiar en su relación y acceder a consejos útiles rápidamente.