Como manter a confiança sem interação presencial como gestor de patrimônio
Como manter a confiança sem interação presencial como gestor de patrimônio
A confiança é indiscutivelmente o elemento mais crucial em qualquer relacionamento com um cliente, mas quando as finanças estão em jogo, é necessária fé absoluta.
As reuniões presenciais sempre desempenharam um papel valioso na construção de relacionamentos na Gestão de Patrimônio e, até recentemente, as interações face a face eram o meio preferido para se estabelecer uma conexão próxima com os clientes . Para clientes com muito a perder, existe uma necessidade clara de se conectar com seu gestor e sentir um alto grau de segurança.
Então veio a pandemia e, como diz o ditado, a necessidade é a mãe da invenção. Sem a possibilidade de encontros presenciais (ou, em muitos casos, até mesmo de viagens para estarem mais próximos), o setor rapidamente passou a valorizar a importância de estabelecer outros métodos para construir confiança.
Neste artigo, exploraremos quatro maneiras de manter um relacionamento sólido e de confiança com seus clientes por meio de métodos que vão além das conexões presenciais.
Demonstre respeito pelo tempo e pelas opiniões dos clientes.
Como gestor de patrimônio, você se esforça para tornar a vida financeira de seus clientes mais fácil, eficiente e bem-sucedida. Para alcançar os melhores resultados, suas interações devem ser perfeitas. A comunicação deve fluir facilmente e os procedimentos devem ser otimizados para uma experiência sem atritos.
Para conquistar a confiança, demonstre empatia – mostre consciência do que você está pedindo aos seus clientes. Quanto tempo deles seus processos, fluxos de trabalho, verificações e solicitações irão consumir? Quais medidas você está tomando para reduzir esse tempo? Reconhecer o tempo e o esforço dos seus clientes demonstra respeito, o alicerce essencial de qualquer relacionamento de confiança.
Crie uma experiência superior para o cliente, estabelecendo a máxima eficiência por meio de fluxos de trabalho bem estruturados. Trabalhar com uma plataforma como a MyDocSafe significa que você pode criar fluxos que progridem automaticamente e que podem ser preenchidos previamente com dados do cliente, economizando tempo para ambas as partes. Isso é particularmente relevante para transações recorrentes, como instruções para transferência de fundos ou rebalanceamento de portfólios.
Proporcione uma experiência segura e impecável na recepção.
A experiência do usuário é fundamental e as expectativas dos clientes estão em constante crescimento, graças à ampla transformação digital em todos os setores. A interação com as diversas interfaces necessárias para fazer negócios com seus clientes deve ser fluida e intuitiva.
Os clientes não contratam os serviços de um Gestor de Patrimônio para ter que ficar atrás de informações ou documentos. As finanças são dinâmicas e, muitas vezes, respostas e ações rápidas são necessárias. Nesse sentido, uma “fonte única de verdade” segura – onde os clientes possam localizar facilmente seus arquivos e acessar uma ampla gama de funcionalidades – é essencial.
MyDocSafe oferece a solução perfeita para a interface com o cliente, combinando segurança de alto nível com a capacidade de executar uma ampla gama de tarefas práticas. Oferecendo um login único conveniente, a plataforma permite que os clientes enviem informações, forneçam autenticação, autorizem instruções e muito mais. Com tantas informações pessoais e sensíveis em jogo, uma plataforma confiável e de alta segurança oferece melhor governança da informação e ajuda a estabelecer uma maior sensação de segurança e confiança.
Oferecer total transparência
Quando as finanças estão em jogo, a transparência total é essencial. Para que seus clientes se sintam completamente seguros com seus serviços, eles precisam saber que podem acessar a documentação a qualquer momento, de forma rápida e sem precisar esperar por uma resposta sua. Não corra o risco de gerar dúvidas por falhas na comunicação ou atrasos nas respostas e demonstre total confiança no serviço prestado, permitindo o acesso irrestrito a todas as áreas sempre que possível.
Os portais de clientes desempenham um papel importante nesse contexto. A MyDocSafe oferece a criação fácil de portais de clientes altamente seguros, totalmente personalizáveis e capazes de proporcionar uma abordagem de "autoatendimento" confiável para o acesso à informação.
Canais de comunicação claros
O fácil acesso à documentação é importante, mas, por vezes, os clientes necessitam de uma resposta clara e oficial da sua parte. Quando se trata de solicitar e receber esse tipo de informação, é crucial ter canais de comunicação transparentes.
E-mail, SMS, canais do Slack, redes sociais, pombo-correio… Hoje em dia, temos uma infinidade de opções para nos conectar – mas sem um método “preferido” claramente definido, mensagens podem ser perdidas e as coisas rapidamente se complicam. Em vez de manter vários canais de comunicação, utilize portais de clientes para gerenciar as mensagens por meio de um canal confiável.
Os portais MyDocSafe armazenam todas as informações do cliente e ajudam a otimizar o fluxo de comunicação por meio de uma plataforma segura. Isso mantém toda a comunicação em um só lugar, acessível a todos, e fornece um registro de fácil consulta de tudo o que foi discutido, decidido e aprovado.
A confiança pode ser conquistada.
O valor e o poder da comunicação presencial jamais serão substituídos quando se trata de estabelecer a confiança do cliente na Gestão de Patrimônio. Mas, à medida que a transformação digital se acelera no setor, outros métodos de comunicação e gestão indireta oferecem uma ótima maneira de manter bons relacionamentos e altos níveis de confiança.
Está se tornando cada vez mais necessário (e sensato) investir ainda mais nos fatores digitais que podem ajudar a consolidar e reforçar a confiança construída entre os clientes e seus gestores de patrimônio. Como vimos com o impacto global da pandemia, opções alternativas podem ajudar a promover mudanças essenciais quando surgem circunstâncias sem precedentes.
MyDocSafe oferece a base perfeita para o desenvolvimento e a manutenção desse tipo de relacionamento, proporcionando um sistema seguro e integrado, com transparência e facilidade de uso como princípios fundamentais. Mesmo com restrições a reuniões presenciais, um sistema confiável e seguro permite que seus clientes confiem na sua relação e na capacidade de acessar aconselhamento especializado rapidamente.