Vertrouwen behouden zonder persoonlijk contact als vermogensbeheerder
Vertrouwen behouden zonder persoonlijk contact als vermogensbeheerder
Vertrouwen is wellicht het meest cruciale element in elke klantrelatie, maar wanneer er geld op het spel staat, is absoluut vertrouwen vereist.
Persoonlijke ontmoetingen hebben altijd een waardevolle rol gespeeld bij het opbouwen van relaties binnen vermogensbeheer , en tot voor kort waren face-to-face interacties de geprefereerde manier om een nauwe band met cliënten te creëren . Voor cliënten met veel op het spel is er een duidelijke behoefte aan een goede band met hun manager en een gevoel van betrouwbaarheid en zekerheid.
Toen brak de pandemie uit, en zoals het spreekwoord luidt: noodzaak is de moeder der inventie. Zonder de mogelijkheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten (of in veel gevallen zelfs om dichterbij te komen), besefte de sector al snel hoe belangrijk het was om andere methoden te ontwikkelen om vertrouwen op te bouwen.
In dit artikel onderzoeken we vier manieren waarop u een solide, vertrouwensvolle relatie met uw klanten kunt onderhouden, met methoden die verder gaan dan persoonlijk contact.
Toon respect voor de tijd en inbreng van klanten.
Als vermogensbeheerder streeft u ernaar het financiële leven van uw cliënten gemakkelijker, efficiënter en succesvoller te maken. Om de beste resultaten te behalen, moeten uw interacties naadloos verlopen. Communicatie moet soepel verlopen en procedures moeten geoptimaliseerd zijn voor een probleemloze ervaring.
Om vertrouwen te winnen, toon empathie – laat zien dat je je bewust bent van wat je van je klanten vraagt. Hoeveel tijd kosten jouw processen, workflows, controles en verzoeken hen? Welke stappen onderneem je om dit te verminderen? Door de tijd en moeite van je klanten te erkennen, toon je respect, de essentiële basis van elke vertrouwensrelatie.
Creëer een superieure klantervaring door optimale efficiëntie te realiseren met behulp van goed gestructureerde workflows. Door te werken met een platform zoals MyDocSafe kunt u workflows creëren die automatisch verlopen en die vooraf kunnen worden ingevuld met reeds opgeslagen klantgegevens, waardoor beide partijen tijd besparen. Dit is met name relevant voor terugkerende transacties, zoals opdrachten voor het overmaken van geld of het herbalanceren van portefeuilles.
Zorg voor een veilige en vlekkeloze ontvangstervaring.
Gebruikerservaring is belangrijk en de verwachtingen van klanten stijgen voortdurend dankzij de wijdverspreide digitale transformatie in alle sectoren. De interactie met de verschillende interfaces die nodig zijn om zaken te doen met uw klanten moet naadloos en intuïtief verlopen.
Cliënten hebben de diensten van een vermogensbeheerder niet afgenomen om informatie of documentatie op te vragen. Financiën veranderen snel en vaak zijn snelle reacties, antwoorden en acties nodig. Daarom is een veilige "enkele bron van waarheid" – waar cliënten hun dossiers gemakkelijk kunnen vinden en toegang hebben tot een breed scala aan functionaliteiten – essentieel.
MyDocSafe biedt de perfecte "front-of-house"-oplossing, die topbeveiliging combineert met de mogelijkheid om een breed scala aan praktische taken uit te voeren. Dankzij de handige single sign-on kunnen klanten via het platform informatie indienen, authenticatie uitvoeren, instructies autoriseren en nog veel meer. Met zoveel persoonlijke en gevoelige informatie op het spel, biedt één betrouwbaar, zeer veilig platform een beter informatiebeheer en draagt het bij aan een groter gevoel van veiligheid en vertrouwen.
Bied volledige transparantie.
Wanneer er geld op het spel staat, is volledige transparantie essentieel. Om volledig vertrouwen te hebben in uw diensten, moeten uw klanten weten dat ze op elk moment snel en zonder te hoeven wachten op uw reactie toegang hebben tot de documentatie. Neem geen risico op ongemakkelijke communicatiekloven of vertragingen in uw reactie en toon uw volledige vertrouwen in de dienstverlening die u biedt door waar mogelijk "toegang tot alle onderdelen" te verlenen.
Klantenportalen spelen hierin een belangrijke rol. MyDocSafe biedt de mogelijkheid om eenvoudig klantenportalen te creëren die zeer veilig zijn, volledig aanpasbaar aan uw huisstijl en een geruststellende "zelfservice"-aanpak voor informatie bieden.
Duidelijke communicatiekanalen
Gemakkelijke toegang tot documentatie is belangrijk, maar soms hebben klanten een duidelijk en officieel antwoord van u nodig. Bij het aanvragen en ontvangen van dergelijke informatie is het cruciaal om duidelijke communicatiekanalen te hebben.
E-mail, sms, Slack-kanalen, sociale media, postduif… Tegenwoordig hebben we een enorme keuze aan communicatiemiddelen, maar zonder een duidelijk vastgestelde 'voorkeursmethode' kunnen berichten verloren gaan en kan de situatie snel ingewikkeld worden. In plaats van meerdere communicatiekanalen te onderhouden, kunt u vertrouwen op klantportalen om berichtenverkeer via één betrouwbaar kanaal te beheren.
De MyDocSafe portals bevatten alle klantgegevens en helpen de communicatie te stroomlijnen via één beveiligd platform. Hierdoor blijft alle communicatie op één plek waar iedereen er toegang toe heeft en is er een gemakkelijk te raadplegen overzicht van alles wat is besproken, besloten en goedgekeurd.
Vertrouwen kan worden opgebouwd.
De waarde en kracht van persoonlijke communicatie zullen nooit worden vervangen als het gaat om het opbouwen van klantvertrouwen binnen vermogensbeheer. Maar naarmate de digitale transformatie in de sector versnelt, bieden andere methoden van indirecte communicatie en management een uitstekende manier om goede relaties en een hoog niveau van vertrouwen te behouden.
Het wordt steeds noodzakelijker (en verstandiger) om vol in te zetten op de digitale factoren die het vertrouwen tussen cliënten en hun vermogensbeheerders kunnen versterken. Zoals we hebben gezien met de wereldwijde impact van de pandemie, kunnen alternatieve opties essentiële aanpassingen bieden in ongekende omstandigheden.
MyDocSafe biedt de perfecte basis voor het ontwikkelen en onderhouden van dit soort relaties – een veilig, naadloos systeem met transparantie en gebruiksgemak als kernwaarden. Als persoonlijke ontmoetingen beperkt zijn, kunnen uw klanten dankzij een betrouwbaar en veilig systeem vertrouwen hebben in uw relatie en snel toegang krijgen tot deskundig advies.