4 maneras en que los formularios electrónicos MyDocSafe ayudan a transformar la experiencia de sus clientes
4 maneras en que los formularios electrónicos MyDocSafe ayudan a transformar la experiencia de sus clientes
A raíz de la transformación digital acelerada por una pandemia mundial, las empresas recurren cada vez más a herramientas digitales inteligentes y adaptables para satisfacer las crecientes expectativas de sus clientes.
Cuando se trata de eficiencia y funcionalidad, los eForms representan una especie de “navaja suiza”: compactos, adaptables y con la capacidad de ayudar en casi cualquier situación.
Ya sea que desee recopilar información, permisos, autenticación o respuestas, los formularios electrónicos brindan la interfaz perfecta para recopilar datos de manera segura, de una manera que deleite a sus clientes, genere confianza y haga progresar las relaciones de manera confiable.
En este artículo, exploraremos cuatro formas clave en las que los formularios electrónicos MyDocSafe pueden ayudar a mejorar la experiencia de sus clientes.
Máxima comodidad y velocidad con prellenado inteligente
Los días en que se rellenaban formularios manualmente en reuniones presenciales parecen cosa del pasado. Mientras que antes el papeleo físico podía (y debía) completarse en tiempo real con el cliente o rellenarse previamente antes de una reunión, hoy las expectativas han cambiado. Los formularios digitales ofrecen mucha más comodidad, pero los clientes ocupados aún esperan que se haga gran parte del trabajo preliminar.
Para ofrecer una experiencia de cliente ejemplar, la velocidad y la comodidad de los formularios digitales deben complementarse con un prellenado inteligente. Esto no solo garantiza una experiencia más sencilla para su cliente, sino que también le brindará mayor seguridad en la precisión, ya que los datos se obtienen de fuentes verificadas, lo que elimina el error humano.
Los formularios electrónicos MyDocSafe pueden completar previamente los campos accediendo a múltiples fuentes de datos diferentes, desde la búsqueda precisa de direcciones de la oficina de correos hasta la importación directa de información de la empresa desde Companies House.
Progresión suave con flujos lógicos
Los formularios electrónicos ofrecen velocidad, funcionalidad y comodidad, pero si el usuario los completa de forma autónoma, idealmente deben ser adaptables. Los formularios deben poder adaptarse inteligentemente a medida que se añade información y se toman decisiones, ya sea para mostrar nuevas opciones y solicitudes, ocultar secciones irrelevantes o reconocer la aprobación.
Si bien algunos formularios pueden desempeñar una función sencilla sin usar flujos lógicos, el alcance y la variedad de lo que se puede lograr al aplicarlos es considerable. El objetivo es ampliar la funcionalidad del formulario (permitiéndole lograr resultados más complejos, sin necesidad de interpretación ni ajuste manual).
La lógica procedimental, las sentencias "if" anidadas, la lógica basada en eventos y las rutas de autoridad pueden contribuir a un flujo constante de progreso. Combinados, los flujos lógicos ofrecen una gran cantidad de funcionalidad adicional a los formularios electrónicos y amplían sus posibilidades de uso.
Los formularios electrónicos MyDocSafe se adaptan fácilmente a preguntas condicionales específicas y, según las selecciones de los usuarios, pueden usar lógica integrada para mostrar u ocultar partes del formulario. También se puede ahorrar tiempo insertando funciones automatizadas; por ejemplo, si un formulario no se completa en una fecha determinada, se pueden enviar notificaciones de recordatorio.
Acceso confiable con formularios integrados en portales
Al interactuar con los clientes, el acceso a la información debe ser fluido para todas las partes involucradas. Sus clientes esperan una experiencia intuitiva y valorarán poder encontrar todo lo que necesitan en un portal práctico y dedicado.
Al integrar formularios electrónicos en los portales de clientes con MyDocSafe , su empresa se beneficia de una organización más clara, permisos de acceso internos más precisos, mayor eficiencia operativa y, en definitiva, clientes más satisfechos, que pueden encontrar y enviar su información fácilmente sin la incomodidad de una larga cadena de correos electrónicos. La información que debe recopilarse periódicamente, por ejemplo, las hojas de horas, se puede crear fácilmente con plantillas y aplicarla a múltiples cuentas, según corresponda.
Comodidad en movimiento con datos digitalizados y firma
La seguridad de los datos es, por supuesto, fundamental. Sin embargo, los clientes también esperan poder introducir rápidamente la información necesaria de forma cómoda y digitalizada. Como empresa, necesita ofrecerles la funcionalidad de completar formularios y conceder permisos sobre la marcha, a la vez que conserva la posibilidad de ver lo que han enviado y hacer seguimiento del progreso. Aquí es donde la firma digital de formularios electrónicos cobra importancia: con esta función, mata más de dos pájaros de un tiro:
- Su equipo y el cliente pueden editar datos ya enviados en una etapa posterior
- Puede descargar esos datos en formato digital o exportarlos a través de nuestra API a sus sistemas de back office.
- Obtendrá una representación en PDF de los datos enviados que ha sido firmada digitalmente, lo que le proporciona una prueba de lo que se ha enviado.
Si no se facilita el acceso a los formularios electrónicos en formato móvil, se corre el riesgo de ralentizar el progreso de las operaciones y los procesos de incorporación. Al digitalizar los formularios, también se mejora el acceso a los datos en formato descargable y se accede a un registro digital más claro, lo que permite una mejor auditoría y cumplimiento normativo.
Conozca mejor a sus clientes mediante una mejor recopilación y acceso a los datos: no hay límite en el tipo de información o permisos que se pueden obtener a través de los formularios electrónicos MyDocSafe. Por ejemplo, recientemente creamos un widget personalizado para habilitar el reequilibrio del modelo de inversión, lo que permite a los clientes editar fácilmente los ratios de financiación, confirmar su aprobación de estos cambios y contactar con su gestor de patrimonio para que los implemente.
¿Está listo para mejorar la experiencia del cliente a través de formularios electrónicos?
En el competitivo mercado actual, es fundamental aprovechar cualquier oportunidad para mejorar la experiencia y la confianza del cliente. En cuanto a herramientas digitales confiables, pocas son más beneficiosas o adaptables que los formularios electrónicos.
Mantener los flujos de trabajo relacionados con los productos eficientes y escalables, especialmente si tiene intención de crecer, es de vital importancia, y los formularios electrónicos pueden desempeñar un papel clave para lograrlo, al mismo tiempo que mejoran la experiencia del cliente.
MyDocSafe ofrece una forma intuitiva y altamente funcional de crear y aprovechar estos formularios electrónicos, integrándolos en un sistema más amplio de gestión de documentación que mantiene a su cliente comprometido, progresando y totalmente involucrado en el valioso servicio que usted brinda.
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