4 sposoby, w jakie formularze elektroniczne MyDocSafe pomagają przekształcić doświadczenia klientów

W obliczu transformacji cyfrowej przyspieszonej przez globalną pandemię przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają się w stronę inteligentnych i adaptacyjnych narzędzi cyfrowych, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom swoich klientów.

Jeśli chodzi o wydajność i funkcjonalność, formularze elektroniczne stanowią swego rodzaju „scyzoryk szwajcarski” – są kompaktowe, łatwe w adaptacji i potrafią pomóc niemal w każdej sytuacji.

Niezależnie od tego, czy chcesz zbierać informacje, uprawnienia, uwierzytelnienia czy odpowiedzi, formularze elektroniczne zapewniają doskonały interfejs do bezpiecznego zbierania danych – w sposób, który zadowoli Twoich klientów, zbuduje zaufanie i niezawodnie rozwinie relacje.

W tym artykule omówimy cztery najważniejsze sposoby, w jakie formularze elektroniczne MyDocSafe mogą pomóc w ulepszeniu obsługi klienta.

Maksymalna wygoda i szybkość dzięki inteligentnemu wstępnemu napełnianiu

Czasy ręcznego wypełniania formularzy podczas spotkań twarzą w twarz wydają się być już dawno za nami. Podczas gdy papierowa dokumentacja mogła (i była) kiedyś wypełniana w czasie rzeczywistym z klientem lub wstępnie wypełniana przed spotkaniem, dziś oczekiwania się zmieniły. Formularze cyfrowe oferują znacznie większą wygodę, ale zapracowani klienci nadal oczekują, że większość „pracy” zostanie wykonana za nich.

Aby zapewnić wzorową obsługę klienta, szybkość i wygodę formularzy cyfrowych należy uzupełnić o jak najwięcej inteligentnych, wstępnych wypełnień. To nie tylko zapewnia łatwiejszą obsługę klienta, ale także daje większą pewność poprawności danych – dane pochodzą ze zweryfikowanych źródeł, co eliminuje ryzyko błędu ludzkiego.

Formularze elektroniczne MyDocSafe umożliwiają wstępne wypełnianie pól poprzez dostęp do wielu różnych źródeł danych, od dokładnego wyszukiwania adresów w urzędzie pocztowym, po bezpośredni import informacji o firmie z Companies House.

Płynna progresja z przepływami logicznymi

Formularze elektroniczne oferują szybkość, funkcjonalność i wygodę, ale jeśli mają być wypełniane samodzielnie przez użytkownika, powinny być responsywne. Formularze muszą być w stanie inteligentnie dostosowywać się do dodawanych informacji i dokonywanych wyborów – aby wyświetlać nowe opcje i prośby, ukrywać nieistotne sekcje lub rozpoznawać zatwierdzenia.

Chociaż niektóre formularze będą mogły pełnić prostą funkcję bez użycia przepływów logicznych, zakres i skala tego, co można osiągnąć dzięki ich zastosowaniu, jest znaczna. Celem jest rozszerzenie funkcjonalności formularza (umożliwiając mu osiąganie bardziej złożonych rezultatów bez konieczności ręcznej interpretacji lub dostosowywania).

Logika proceduralna, zagnieżdżone instrukcje „jeśli”, logika sterowana zdarzeniami i ścieżki uprawnień – wszystko to może pomóc w zwiększeniu płynności postępu. Używane w połączeniu, przepływy logiczne oferują ogromną ilość dodatkowych funkcji dla eForms i rozszerzają zakres ich możliwości.

Formularze elektroniczne MyDocSafe mogą łatwo dostosowywać się do określonych pytań warunkowych i, w zależności od wyborów dokonanych przez użytkowników, wykorzystywać wbudowaną logikę do ujawniania lub ukrywania części formularza. Czas można również zaoszczędzić, wprowadzając zautomatyzowane funkcje usprawniające, na przykład jeśli formularz nie zostanie wypełniony do określonego terminu, można wysłać przypomnienie.

Niezawodny dostęp dzięki wbudowanym formularzom w portalach

Podczas interakcji z klientami dostęp do informacji powinien być bezproblemowy – dla wszystkich zaangażowanych stron. Twoi klienci oczekują intuicyjnej obsługi i docenią możliwość znalezienia wszystkiego, czego potrzebują, w jednym wygodnym i dedykowanym portalu.

Dzięki osadzaniu formularzy elektronicznych w portalach klientów z MyDocSafe , Twoja firma może skorzystać z bardziej przejrzystej organizacji, bardziej szczegółowych uprawnień dostępu wewnętrznego, lepszej efektywności operacyjnej i ostatecznie z zadowolenia klientów, którzy mogą łatwo znaleźć i przesłać swoje informacje bez uciążliwości związanych z długim łańcuchem wiadomości e-mail. Informacje, które należy regularnie gromadzić, na przykład arkusze czasu pracy, można łatwo utworzyć szablony i zastosować do wielu kont, w zależności od potrzeb.

Wygoda w podróży dzięki zdigitalizowanym danym i podpisom

Bezpieczeństwo danych ma oczywiście ogromne znaczenie. Klienci oczekują jednak również możliwości szybkiego wprowadzania niezbędnych informacji w wygodny i zdigitalizowany sposób. Jako firma, musisz zapewnić im funkcjonalność umożliwiającą wypełnianie formularzy i udzielanie uprawnień w dowolnym momencie, a jednocześnie zachować możliwość przeglądania przesłanych dokumentów i śledzenia postępów. Właśnie tutaj cyfrowe podpisywanie e-formularzy staje się istotne – dzięki tej funkcji upieczecie więcej niż dwie pieczenie na jednym ogniu:

Twój zespół i klient mogą edytować już przesłane dane na późniejszym etapie
możesz pobrać te dane w formacie cyfrowym lub wyeksportować je za pomocą naszego API do systemów back office
otrzymasz podpisany cyfrowo plik PDF zawierający przesłane dane, co stanowi dowód na to, co zostało przesłane.

Bez udostępnienia formularzy elektronicznych w formacie mobilnym ryzykujesz spowolnienie postępów w transakcjach i procesów onboardingowych. Dzięki digitalizacji formularzy zyskujesz również lepszy dostęp do danych w formacie do pobrania oraz dostęp do bardziej przejrzystego cyfrowego „śladu papierowego”, co umożliwia lepsze audyty i zapewnia zgodność z przepisami.

Zdobądź lepszą wiedzę o swoich klientach dzięki ulepszonemu gromadzeniu i dostępowi do danych – nie ma ograniczeń co do rodzaju informacji ani uprawnień, które można gromadzić za pośrednictwem formularzy elektronicznych MyDocSafe. Na przykład, niedawno stworzyliśmy niestandardowy widget umożliwiający rebalansowanie modelu inwestycyjnego – dzięki czemu klienci mogą łatwo edytować wskaźniki finansowania, potwierdzać akceptację tych zmian i zwracać się do swojego doradcy finansowego w celu podjęcia działań.

Chcesz ulepszyć obsługę klienta za pomocą formularzy elektronicznych?

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku należy wykorzystać każdą okazję do poprawy doświadczeń klientów – i zaufania – i nie tylko. Jeśli chodzi o niezawodne narzędzia cyfrowe, niewiele jest bardziej przydatnych i elastycznych niż formularze elektroniczne.

Utrzymanie efektywności i skalowalności przepływów pracy związanych z produktami – zwłaszcza jeśli planujesz rozwój firmy – jest niezwykle ważne, a formularze elektroniczne mogą odegrać kluczową rolę w osiągnięciu tego celu, przy jednoczesnym udoskonaleniu obsługi klienta.

MyDocSafe oferuje intuicyjny i niezwykle funkcjonalny sposób tworzenia i wykorzystywania tych formularzy elektronicznych, integrując je z szerszym systemem zarządzania dokumentacją, dzięki któremu Twój klient pozostaje zaangażowany, robi postępy i w pełni inwestuje w wartościową usługę, którą świadczysz.

Szybka droga do lepszych danych i bardziej zadowolonych klientów?

Wypróbuj nasz 30-dniowy bezpłatny okres próbny.