4 maneiras pelas quais os formulários eletrônicos MyDocSafe ajudam a transformar a experiência do seu cliente

Na sequência da transformação digital acelerada por uma pandemia global, as empresas estão cada vez mais recorrendo a ferramentas digitais inteligentes e adaptáveis, a fim de atender às crescentes expectativas de seus clientes.

Em termos de eficiência e funcionalidade, os formulários eletrônicos representam uma espécie de "canivete suíço" – compactos, adaptáveis e capazes de auxiliar em praticamente qualquer situação.

Seja para coletar informações, permissões, autenticação ou respostas, os formulários eletrônicos oferecem a interface perfeita para coletar dados com segurança – de uma forma que encanta seus clientes, constrói confiança e desenvolve relacionamentos de maneira consistente.

Neste artigo, exploraremos quatro maneiras principais pelas quais os formulários eletrônicos MyDocSafe podem ajudar a melhorar a experiência do seu cliente.

Máxima conveniência e rapidez com o pré-enchimento inteligente.

Os dias de preenchimento manual de formulários em reuniões presenciais parecem ter ficado para trás. Enquanto antes a papelada física podia (e era) preenchida em tempo real com o cliente, ou pré-preenchida antes da reunião, hoje as expectativas mudaram. Os formulários digitais oferecem muito mais praticidade, mas os clientes ocupados ainda esperam que grande parte do trabalho burocrático seja feito por eles.

Para oferecer uma experiência exemplar ao cliente, a rapidez e a praticidade dos formulários digitais devem ser complementadas pelo máximo de preenchimento automático inteligente possível. Isso não só garante uma experiência mais fácil para o seu cliente, como também aumenta a precisão dos dados, já que eles são extraídos de fontes verificadas, eliminando erros humanos.

Os formulários eletrônicos MyDocSafe conseguem preencher campos automaticamente acessando diversas fontes de dados diferentes, desde a consulta precisa de endereços nos Correios até a importação direta de informações da empresa a partir do Companies House (Registro Comercial do Reino Unido).

Progressão suave com fluxos lógicos

Os formulários eletrônicos oferecem rapidez, funcionalidade e conveniência, mas, para serem preenchidos de forma autônoma pelo usuário, o ideal é que sejam responsivos. Os formulários precisam ser capazes de se adaptar de forma inteligente à medida que informações são adicionadas e escolhas são feitas – seja para revelar novas opções e solicitações, ocultar seções irrelevantes ou reconhecer a aprovação.

Embora alguns formulários possam desempenhar uma função simples sem o uso de fluxos lógicos, o alcance e a abrangência do que pode ser alcançado com a aplicação desses fluxos são consideráveis. O objetivo é ampliar a funcionalidade do formulário (permitindo que ele alcance resultados mais complexos, sem a necessidade de interpretação ou ajuste manual).

A lógica procedural, as instruções "if" aninhadas, a lógica orientada a eventos e os caminhos de autoridade podem contribuir para aumentar o fluxo constante de progresso. Usados em conjunto, os fluxos lógicos oferecem uma enorme quantidade de funcionalidades adicionais aos formulários eletrônicos e ampliam o escopo do que eles podem realizar.

Os formulários eletrônicos MyDocSafe podem se adaptar facilmente com base em perguntas condicionais específicas e, dependendo das seleções feitas pelos usuários, podem usar lógica integrada para revelar ou ocultar partes do formulário. O tempo também pode ser economizado com a inserção de recursos automatizados, por exemplo, se um formulário não for concluído até uma determinada data, notificações de lembrete podem ser enviadas.

Acesso confiável com formulários incorporados em portais

Ao interagir com os clientes, o acesso à informação deve ser descomplicado para todas as partes envolvidas. Seus clientes esperam uma experiência intuitiva e apreciarão a possibilidade de encontrar tudo o que precisam em um portal único, prático e dedicado.

Ao incorporar formulários eletrônicos em portais de clientes com MyDocSafe , sua empresa pode se beneficiar de uma organização mais clara, permissões de acesso interno mais específicas, maior eficiência operacional e, em última análise, clientes mais satisfeitos, que conseguem localizar e enviar suas informações facilmente, sem a inconveniência de uma longa troca de e-mails. Informações que precisam ser coletadas regularmente, como folhas de ponto, podem ser facilmente padronizadas e aplicadas a várias contas, conforme necessário.

Conveniência em qualquer lugar com dados e assinatura digitalizados.

A segurança dos dados é, obviamente, de suma importância. No entanto, os clientes também esperam poder inserir as informações necessárias de forma rápida, prática e digital. Como empresa, você precisa oferecer a eles a funcionalidade de preencher formulários e conceder permissões em qualquer lugar, mantendo, ao mesmo tempo, a possibilidade de visualizar o que foi enviado e acompanhar o andamento do processo. É aqui que a assinatura digital de formulários eletrônicos se torna importante – com esse recurso, você resolve mais de um problema de uma só vez:

Sua equipe e o cliente podem editar os dados já enviados em um estágio posterior.
Você pode baixar esses dados em formato digital ou exportá-los via nossa API para seus sistemas de back office.
Você obtém uma representação em PDF dos dados enviados, que foi assinada digitalmente, fornecendo uma prova do que foi submetido.

Sem tornar os formulários eletrônicos acessíveis em formato móvel, você corre o risco de atrasar o andamento dos negócios e os fluxos de integração. Ao digitalizar os formulários, você também tem melhor acesso aos dados em um formato para download e a um registro digital mais claro, permitindo melhor auditoria e conformidade.

Obtenha um conhecimento mais aprofundado dos seus clientes através de uma melhor coleta e acesso a dados – não há limite para o tipo de informação ou permissão que pode ser obtida através dos formulários eletrônicos MyDocSafe. Por exemplo, criamos recentemente um widget personalizado para permitir o rebalanceamento do modelo de investimento – permitindo que os clientes editem facilmente os índices de financiamento, confirmem a sua aprovação dessas alterações e as enviem de volta ao seu gestor de patrimônio para que sejam implementadas.

Pronto para melhorar a experiência do cliente por meio de formulários eletrônicos?

No mercado competitivo de hoje, toda oportunidade para melhorar a experiência do cliente — e a confiança — deve ser aproveitada. Quando se trata de ferramentas digitais confiáveis, poucas são tão benéficas ou adaptáveis quanto os formulários eletrônicos.

Manter os fluxos de trabalho relacionados ao produto eficientes e escaláveis – especialmente se você pretende crescer – é fundamental, e os formulários eletrônicos podem desempenhar um papel crucial para alcançar esse objetivo, além de aprimorar a experiência do cliente.

MyDocSafe oferece uma maneira intuitiva e altamente funcional de criar e aproveitar esses formulários eletrônicos, integrando-os a um sistema mais amplo de gerenciamento de documentos que mantém seu cliente engajado, progredindo e totalmente investido no valioso serviço que você oferece.

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