MyDocSafe para Contadores
Portales de clientes, firma electrónica y plataforma de incorporación de clientes para contadores, tenedores de libros, asesores fiscales y profesionales de nómina.
Almacene y comparta de forma segura todos los documentos confidenciales de los clientes en portales individuales.
Obtenga firmas electrónicas verificadas en cada documento
Firma electrónica para cualquier tipo de transacción: alta de clientes, contratación de personal, alta de proveedores, trabajo con clientes existentes.
- Envíe cartas de compromiso para firmar en segundos
- Recordatorios automáticos de seguimiento
- Copias firmadas organizadas automáticamente en carpetas de clientes
Ilustración de firma electrónica
Ilustración de formularios seguros
Recopile datos precisos de sus clientes con formularios electrónicos seguros
Diseñe sus propios formularios e impleméntelos de forma segura. Mejore la calidad de los datos y reduzca el tiempo de generación de ingresos.
- Generador de formularios personalizados con campos obligatorios
- Validación de datos para garantizar la precisión
- Transmisión y almacenamiento seguros
Combata el fraude con comprobaciones fluidas de AML/KYC
Verificación de nombre, dirección y documentos en tiempo real integrada en sus flujos de trabajo de incorporación.
- Verificación de identidad automatizada
- Detección de PEP y sanciones
- Registro de auditoría completo para el cumplimiento
Ilustración de cumplimiento
Ilustración de incorporación de clientes
Cree procesos de incorporación personalizados en minutos
Diseñe e implemente flujos de trabajo de incorporación de extremo a extremo para una experiencia del cliente totalmente automatizada.
- Generador de flujo de trabajo de arrastrar y soltar
- Reducir el tiempo para obtener ingresos de nuevos clientes
- Experiencia consistente y profesional
Gestión de prácticas para contabilidad y teneduría de libros
MyDocSafe Practice Management integra tareas, hojas de horas, cronometradores, comunicación de equipo y colaboración con clientes en una plataforma segura. Asigne trabajo a miembros del equipo o clientes, controle los plazos en tiempo real, estandarice flujos de trabajo recurrentes y mantenga cada conversación vinculada a los documentos correctos.
Para los equipos de Contabilidad y Tenencia de libros, esto significa mejor visibilidad, entrega más rápida y menos gastos administrativos en cada compromiso.
Obtenga más información sobre la gestión de la práctica
Flujos de trabajo de tareas, seguimiento del tiempo y colaboración segura con el cliente
Seguridad líder en la industria
Proteja y administre todos los documentos con funciones de seguridad de nivel empresarial.
Cifrado
Servicio de gestión de llaves disponible
Control de acceso
Permisos granulares para personal y clientes
Almacenamiento de datos de la UE
Datos almacenados de forma segura en Europa
Seguridad avanzada
Verificación por SMS, estampado en blockchain
Se integra con tus herramientas favoritas
Conecte MyDocSafe con las herramientas de contabilidad y productividad que ya utiliza.
Comience su prueba gratuita hoy
El único software de gestión de documentos que los contadores necesitan para mejorar la interacción con el cliente.