18 novembre 2021

Le sujet surprenant qui a dominé les discussions lors du Global WealthTech Summit 2021 de cette année.

Le sujet surprenant qui a dominé les discussions lors du Global WealthTech Summit 2021 : Récemment, MyDocSafe a eu le plaisir de prendre la parole au Global WealthTech Summit 2021, l’un des événements phares du secteur de la gestion de patrimoine en Europe. Réputé pour la qualité de son contenu depuis vingt ans, le Global WealthTech Summit est organisé par AltAssets et FinTech Global. […] Lire la suite…

Intégration des clients Portails clients

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8 novembre 2021

Opérations commerciales post-pandémie : qu’est-ce qui a changé pour toujours ?

Opérations commerciales post-pandémie : Qu’est-ce qui a changé pour toujours ? Alors que la vie, pour beaucoup d’entre nous, retrouve un semblant de normalité, les répercussions de la pandémie mondiale de Covid-19 continuent de se faire sentir dans le monde professionnel. En l’espace d’un an, notre façon de travailler a été complètement bouleversée. Par conséquent, certaines attentes et […] Lire la suite…

Comptabilité et tenue de livres Intégration des clients

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2 novembre 2021

3 prédictions pour l'avenir de la technologie financière

3 prédictions pour l'avenir de la gestion de patrimoine numérique : La gestion de patrimoine connaît une digitalisation accélérée. Qui dit grands changements dit aussi grandes opportunités, et il est essentiel de garder une longueur d'avance en matière d'outils pour réussir dans la gestion de patrimoine. […] Lire la suite…

Intégration des clients Gestionnaires de patrimoine et financiers

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1 novembre 2021

5 conseils pour un processus d'intégration client réussi

5 conseils pour une intégration client réussie. L’intégration sécurisée et efficace des nouveaux clients est essentielle pour toute entreprise moderne centrée sur le client. Comme toute procédure métier récurrente, l’intégration client doit être optimisée au maximum. Cet article explore quelques-unes de ces étapes… […] Lire la suite…

Comptabilité et tenue de livres Intégration des clients

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25 octobre 2021

5 étapes clés pour une proposition Business Pro réussie

5 étapes clés pour une proposition commerciale réussie. Qu'il s'agisse d'un petit ou d'un grand projet, toute transaction commence par une proposition. Il est donc judicieux d'investir dans le système que vous avez mis en place pour créer et diffuser ces éléments essentiels à la conquête de nouveaux marchés. Pour élaborer une proposition commerciale, vous avez besoin d'un outil fiable […] Lire la suite…

Comptabilité et tenue de livres Intégration des clients

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5 octobre 2021

Signatures numériques dans un contexte post-pandémique

Signatures numériques dans un contexte post-pandémique : Les signatures manuscrites ont-elles été une autre victime de la COVID-19 ? L’effet accélérateur de la pandémie mondiale sur la transformation numérique (et, plus généralement, sur les interactions numériques avec les clients) est indéniable. Avec la multiplication des confinements, les signatures numériques sont devenues du jour au lendemain indispensables pour de nombreuses entreprises, mais leur utilisation a soulevé des problèmes […] Lire la suite…

Comptabilité et tenue de livres Intégration des clients

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4 octobre 2021

4 façons dont les formulaires électroniques MyDocSafe contribuent à transformer votre expérience client

4 façons dont les formulaires électroniques transforment l'expérience client. Face à la transformation numérique accélérée par la pandémie mondiale, les entreprises se tournent de plus en plus vers des outils numériques intelligents et adaptatifs pour répondre aux attentes croissantes de leurs clients. En matière d'efficacité et de fonctionnalité, les formulaires électroniques constituent une solution polyvalente et complète. […] Lire la suite…

Comptabilité et tenue de livres Intégration des clients

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28 septembre 2021

MyDocSafe Cas d'utilisation : Intégration et relation client en gestion de patrimoine.

Cas d'utilisation MyDocSafe : Intégration et relation client en gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine est un domaine où la confiance, la transparence et l'efficacité des processus sont primordiales. Outre la nécessité de gérer un portefeuille complexe de comptes (comptes individuels, comptes joints, PEA, PEJ, opérations sur actions étrangères…), un niveau de sécurité et de professionnalisme maximal est indispensable. […] Lire la suite…

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17 septembre 2021

Gestion documentaire comptable : un équilibre délicat entre accès et sécurité des données clients

En tant que comptables, vous marchez sur un fil. Chaque jour, vous traitez des lettres de mission, des rapports annuels, des bulletins de paie, des rapports de paie et bien plus encore. D'un côté, vous souhaitez offrir à vos clients un accès facile à leurs données, de manière claire et à la demande. De l'autre, vous êtes tenus de traiter ces données conformément à la réglementation. […] Lire la suite…

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