Trasmissione e raccolta delle richieste di aggiornamento delle informazioni KYC

Le normative di conformità potrebbero richiedere di mantenere aggiornate le informazioni sui tuoi clienti, come prove di residenza o prove di identità. Puoi automatizzare questa attività tramite la nostra funzione "Richiedi informazioni". Ecco 3 semplici passaggi:

Definisci i tuoi modelli di modulo in un gruppo di portali pertinente

2. Per inviare una richiesta di informazioni, clicca sull'icona '…' associata al gruppo di portale scelto e seleziona 'Richiedi informazioni'.

3. Quindi, seleziona il modulo che desideri che i tuoi clienti compilino, aggiungi un messaggio che spieghi perché hai bisogno di quelle informazioni e clicca su "Invia". Inizieremo quindi il processo di invio delle richieste di informazioni a tutti gli utenti del portale.

Notifiche

Hai diverse opzioni a disposizione per attivare le notifiche pertinenti:

1. Aggiungi il tuo indirizzo email alle "impostazioni di notifica" nella definizione del modulo

2. Abilita le notifiche dei "moduli del portale" che possono essere visualizzate nel tuo browser (attivale nelle impostazioni personali -> notifiche)

3. Abilita le notifiche "moduli del portale" sul tuo cellulare (accedi all'app mobile MyDocSafe -> vai alle notifiche -> attiva "Portali:modulo").

Tieni presente che le notifiche in-app contengono link in tempo reale ai portali appropriati, così potrai accedervi direttamente.