Розсилка та збір запитів на оновлення інформації KYC

Згідно з нормативними актами, ви можете вимагати від вас постійно оновлювати інформацію про своїх клієнтів, таку як підтвердження адреси або посвідчення особи. Ви можете автоматизувати це завдання за допомогою нашої функції «запит інформації». Ось 3 простих кроки:

Визначте шаблони форм у відповідній групі порталу

2. Щоб надіслати запит на інформацію, натисніть на значок «…», пов’язаний із вибраною групою порталу, і виберіть «Запит інформації».

3. Потім виберіть форму, яку мають заповнити ваші клієнти, додайте повідомлення з поясненням, чому вам потрібна ця інформація, і натисніть кнопку «Надіслати». Після цього ми розпочнемо процес надсилання запитів на інформацію всім користувачам порталу.

Сповіщення

У вас є кілька варіантів, щоб увімкнути відповідні сповіщення:

1. Додайте свою адресу електронної пошти до «налаштувань сповіщень» у визначенні форми

2. Увімкніть сповіщення про «форми порталу», які можна показувати у вашому браузері (увімкніть їх у особистих налаштуваннях -> сповіщення)

3. Увімкніть сповіщення «форм порталу» на своєму мобільному телефоні (увійдіть у мобільний додаток MyDocSafe -> перейдіть до сповіщень -> увімкніть «Портали:форма»).

Зверніть увагу, що сповіщення в додатку містять активні посилання на відповідні портали, щоб ви могли легко перейти до них одразу.