Nadawanie i zbieranie wniosków o aktualizację informacji KYC

Przepisy dotyczące zgodności mogą wymagać od Ciebie aktualizowania informacji o klientach, takich jak dowody adresu lub dowody tożsamości. Możesz zautomatyzować to zadanie dzięki naszej funkcji „żądaj informacji”. Oto 3 proste kroki:

Zdefiniuj szablony formularzy w odpowiedniej grupie portali

2. Aby wysłać prośbę o informacje, kliknij ikonę „…” odpowiadającą wybranej grupie portali i wybierz opcję „Prośba o informacje”.

3. Następnie wybierz formularz, który chcesz, aby wypełnili Twoi klienci, dodaj wiadomość wyjaśniającą, dlaczego potrzebujesz tych informacji i kliknij „Wyślij”. Rozpoczniemy wówczas proces wysyłania próśb o informacje do wszystkich użytkowników portalu.

Powiadomienia

Aby włączyć odpowiednie powiadomienia, masz do dyspozycji kilka opcji:

1. Dodaj swój adres e-mail do „ustawień powiadomień” w definicji formularza

2. Włącz powiadomienia „formularzy portalu”, które mogą być wyświetlane w Twojej przeglądarce (włącz je w ustawieniach osobistych -> powiadomienia)

3. Włącz powiadomienia „formularzy portalu” na swoim telefonie komórkowym (zaloguj się do aplikacji mobilnej MyDocSafe -> przejdź do powiadomień -> włącz „Portale:form”).

Należy pamiętać, że powiadomienia w aplikacji zawierają aktywne linki do odpowiednich portali, dzięki czemu możesz łatwo i szybko do nich przejść.