Integrazione BTC e impostazioni della firma elettronica

MyDocSafe si integra direttamente con BTCSoftware, una pluripremiata suite di gestione fiscale e pratica per contabili.

Stabilire una connessione

Accedi al tuo account BTCSoftware
Vai su Amministrazione -> Sistemi -> Opzioni e poi su Opzioni del sistema di gestione dei documenti.
Seleziona MyDocSafe e salva le impostazioni
Aggiungi una lettera al cliente e fai clic su "Invia al cliente per la revisione"
Fare clic sul pulsante 'MyDocSafe'.
Se hai già un account MyDocSafe, fornisci le tue credenziali e consenti a BTCSoftware di accedere al tuo account. In caso contrario, registrati prima.
Una volta stabilita la connessione, potrai inviare documenti per l'approvazione fornendo l'indirizzo email del destinatario o pubblicarli sui portali clienti. Puoi iniziare a utilizzare la connessione immediatamente. Tuttavia, tieni presente che le impostazioni di connessione predefinite potrebbero non essere quelle che desideri. Ecco perché è importante rivedere queste impostazioni in MyDocSafe.

Rivedere e regolare le impostazioni per l'archiviazione dei file.

Per impostazione predefinita, i documenti inviati per la firma elettronica e le relative versioni firmate vengono salvati in una cartella BTCSoftware nella directory principale in MyDocSafe. Inoltre, i documenti pubblicati sui portali client vengono salvati in un gruppo portale "BTCSoftware" creato automaticamente. Il sistema crea un portale in quel gruppo portale e invita il cliente ad accedervi. Questo potrebbe non essere ciò che si desidera se si utilizzano altri gruppi portale per la comunicazione con i clienti. Per modificare queste impostazioni, accedere a MyDocSafe, andare su Home/Impostazioni/Integrazioni/BTCSoftware e "Apri configurazione" per modificare le impostazioni specificando dove salvare i documenti firmati e quelli pubblicati.

Rivedere e regolare le impostazioni per le opzioni di firma elettronica.

Si prega di notare che è possibile definire le impostazioni globali della firma elettronica, che verranno applicate da BTCSoftware. Per accedere alle impostazioni, andare su "..." -> "Impostazioni Aziendali" -> "Firma Elettronica".

Per impostazione predefinita, l'opzione "Richiedi agli utenti di effettuare l'accesso prima di poter firmare" è disattivata. Ciò significa che i tuoi clienti riceveranno un'e-mail con un link che conduce direttamente al documento da firmare. Se preferisci che i tuoi clienti accedano a MyDocSafe prima di poter firmare il/i documento/i, seleziona questa opzione.

Considerazioni avanzate

Puoi incorporare tag di campi di firma elettronica nelle lettere dei tuoi clienti e nelle lettere di incarico, che possono essere automaticamente sostituiti con campi di firma elettronica appropriati da MyDocSafe. Basta aggiungere {#signature.1#} nei punti in cui desideri che il tuo cliente firmi.

Per abilitare l'integrazione, è sufficiente cliccare sul pulsante MyDocSafe in BTC e fornire le credenziali di accesso. Da quel momento in poi, potrai inviare documenti per l'approvazione elettronica ai tuoi clienti e pubblicarli sui portali utente.