Integracja BTC i ustawienia podpisu elektronicznego

MyDocSafe integruje się bezpośrednio z BTCSoftware, wielokrotnie nagradzanym pakietem oprogramowania do zarządzania podatkami i praktyką księgową.

Nawiąż połączenie

Zaloguj się na swoje konto BTCSoftware
Przejdź do Administracja -> Systemy -> Opcje, a następnie do Opcje systemu zarządzania dokumentami.
Wybierz MyDocSafe i zapisz ustawienia
Dodaj list do klienta i kliknij „Wyślij do klienta w celu sprawdzenia”
Kliknij przycisk 'MyDocSafe'.
Jeśli masz już konto MyDocSafe – podaj swoje dane i zezwól BTCSoftware na dostęp do swojego konta. Jeśli nie, najpierw się zarejestruj.
Po nawiązaniu połączenia będziesz mógł wysyłać dokumenty do zatwierdzenia, podając adres e-mail odbiorcy, lub publikować je na portalach klientów. Możesz od razu zacząć korzystać z połączenia. Pamiętaj jednak, że domyślne ustawienia połączenia mogą nie być zgodne z Twoimi oczekiwaniami. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić te ustawienia w MyDocSafe.

Przejrzyj i dostosuj ustawienia archiwizacji plików.

Domyślnie dokumenty przesłane do podpisu elektronicznego i ich podpisane wersje są zapisywane w folderze BTCSoftware w katalogu głównym w katalogu MyDocSafe. Ponadto dokumenty publikowane w portalach klientów są zapisywane w grupie portali „BTCSoftware”, która jest tworzona automatycznie. System tworzy portal w tej grupie i zaprasza do niego klienta. Może to nie być oczekiwane, jeśli korzystasz z innych grup portali do komunikacji z klientem. Aby zmienić te ustawienia, zaloguj się do katalogu MyDocSafe, przejdź do sekcji Strona główna/Ustawienia/Integracje/BTCSoftware i kliknij „Otwórz konfigurację”, aby edytować ustawienia, określając miejsce zapisywania podpisanych i opublikowanych dokumentów.

Przejrzyj i dostosuj ustawienia opcji podpisu elektronicznego.

Należy pamiętać, że można zdefiniować globalne ustawienia podpisu elektronicznego, które zostaną zastosowane przez BTCSoftware. Aby uzyskać dostęp do ustawień, przejdź do „...” -> „Ustawienia firmy” -> „Podpis elektroniczny”.

Domyślnie opcja „Wymagaj od użytkownika/użytkowników zalogowania się przed podpisaniem” jest wyłączona. Oznacza to, że Twoi klienci otrzymają wiadomość e-mail z linkiem prowadzącym bezpośrednio do dokumentu, który należy podpisać. Jeśli wolisz, aby Twoi klienci logowali się do MyDocSafe przed uzyskaniem zgody na podpisanie dokumentu/dokumentów, zaznacz tę opcję.

Zaawansowane rozważania

Możesz osadzać znaczniki pól podpisu elektronicznego w listach do klientów i listach z prośbą o wsparcie, które zostaną automatycznie zastąpione odpowiednimi polami podpisu elektronicznego za pomocą MyDocSafe. Wystarczy dodać {#signature.1#} w miejscach, w których klient ma podpisać dokument.

Aby włączyć integrację, wystarczy kliknąć przycisk MyDocSafe w BTC i podać swoje dane logowania. Od tego momentu będziesz mógł wysyłać dokumenty do elektronicznej akceptacji przez klientów, a także publikować je na portalach użytkowników.