Інтеграція BTC та налаштування електронного підпису

MyDocSafe інтегрується безпосередньо з BTCSoftware, нагородженим пакетом програмного забезпечення для управління податками та практикою для бухгалтерів.

Встановити з'єднання

Увійдіть до свого облікового запису BTCSoftware
Перейдіть до розділу Адміністрування -> Системи -> Параметри, а потім до розділу Параметри системи керування документами.
Виберіть MyDocSafe та збережіть налаштування
Додайте листа клієнту та натисніть «Надіслати клієнту на перевірку»
Натисніть кнопку «0».
Якщо у вас вже є обліковий запис MyDocSafe – надайте свої облікові дані та дозвольте BTCSoftware доступ до вашого облікового запису. Якщо ні – спочатку зареєструйтесь.
Після встановлення з’єднання ви зможете надсилати документи на затвердження, вказавши адресу електронної пошти одержувача, або публікувати документи на клієнтських порталах. Ви можете негайно розпочати користуватися з’єднанням. Однак зверніть увагу, що налаштування з’єднання за замовчуванням можуть не відповідати вашим потребам. Саме тому важливо переглянути ці налаштування в MyDocSafe.

Перегляньте та налаштуйте параметри архівування файлів.

За замовчуванням документи, надіслані для електронного підпису, та їх підписані версії зберігаються в папці BTCSoftware у вашому кореневому каталозі в MyDocSafe. Також документи, опубліковані на клієнтських порталах, зберігаються в групі порталів «BTCSoftware», яка створюється автоматично. Система створює портал у цій групі порталів і запрошує до неї вашого клієнта. Це може бути не те, що вам хотілося б, якщо ви використовуєте інші групи порталів для спілкування з клієнтами. Щоб внести зміни до цих налаштувань, увійдіть у MyDocSafe, перейдіть до розділу Головна/Налаштування/Інтеграції/BTCSoftware та виберіть «Відкрити конфігурацію», щоб редагувати налаштування, вказавши, де зберігати підписані та опубліковані документи.

Перегляньте та налаштуйте параметри електронного підпису.

Зверніть увагу, що ви можете визначити глобальні налаштування електронного підпису, які застосовуватимуться BTCSoftware. Щоб отримати доступ до налаштувань, перейдіть за посиланням "..." -> "Налаштування компанії" -> "Електронний підпис".

За замовчуванням опцію «Вимагати від користувачів входу в систему перед підписанням» вимкнено. Це означає, що ваші клієнти отримають електронний лист із посиланням, яке безпосередньо веде до документа, який потрібно підписати. Якщо ви бажаєте, щоб ваші клієнти входили в систему MyDocSafe, перш ніж їм буде дозволено підписувати документи, виберіть цю опцію.

Додаткові міркування

Ви можете вбудовувати теги полів електронного підпису в листи до клієнтів та листи-замовлення, які можна автоматично замінити відповідними полями електронного підпису за допомогою MyDocSafe. Просто додайте {#signature.1#} у місця, де ви хочете, щоб ваш клієнт підписався.

Щоб увімкнути інтеграцію, просто натисніть кнопку <0> у BTC та надайте свої облікові дані для входу. Відтоді ви зможете надсилати документи на електронне затвердження вашим клієнтам, а також публікувати документи на порталах користувачів.