Незабаром: MyDocSafe + Інтеграція TaxNav — революційний крок для бухгалтерів, які готуються до MTD ITSA

Перехід на цифрове оподаткування для самооцінки податку на прибуток (MTD ITSA) швидко наближається, і для багатьох бухгалтерів дотримання вимог є лише частиною виклику. Справжнє випробування полягає в управлінні кожною складовою — від збору даних клієнтів та моніторингу поданих документів до підтримки чіткої комунікації та готовності до аудиту записів.

Саме для цього TaxNav та MyDocSafe об'єднуються зусиллями.

MyDocSafe — Цифровий центр для бухгалтерів

MyDocSafe – це безпечна платформа для управління клієнтами та автоматизації робочих процесів, якій довіряють бухгалтерські фірми по всій Великій Британії. Вона допомагає бухгалтерським практикам об’єднати кожен елемент взаємодії з клієнтами в одному брендованому середовищі, що відповідає вимогам.

За допомогою MyDocSafe ви можете:

Створіть безпечні клієнтські портали – централізовані простори для всієї комунікації, обміну документами та співпраці.
Використовуйте вбудовані електронні підписи – швидко та безпечно підписуйте листи-зобов’язання, повернення коштів та угоди.
Автоматизуйте адаптацію – надсилайте цінові пропозиції, збирайте дані AML/KYC та адаптуйте нових клієнтів за допомогою налаштованих робочих процесів.
Створюйте власні форми – фіксуйте інформацію про клієнтів у цифровому вигляді та скоротіть час, витрачений на пошук деталей.

MyDocSafe розроблено для малих та середніх бухгалтерських фірм, які прагнуть оптимізувати операції, покращити дотримання вимог та покращити клієнтський досвід, зберігаючи при цьому повний контроль над брендингом та безпекою даних.

Незабаром: Інтеграція з TaxNav

Майбутня інтеграція між MyDocSafe та TaxNav виведе цифрове управління клієнтами на новий рівень.

Після запуску ця інтеграція дозволить бухгалтерам контролювати хід подання декларації MTD ITSA безпосередньо зі своїх порталів MyDocSafe , поєднуючи можливості цифрового подання TaxNav із безпечним середовищем для співпраці з клієнтами MyDocSafe.

Ви зможете:

Переглядайте статус заявок клієнтів на MTD ITSA в режимі реального часу
Отримуйте сповіщення та нагадування про термін подання заявок
Зберігайте всі пов'язані документи, підтвердження та листування в одному місці
Пропонуємо клієнтам безперебійний цифровий досвід, який поєднує подання податкової декларації та комунікацію

Завдяки спільній роботі MyDocSafe та TaxNav, бухгалтери отримають комплексне цифрове рішення — від взаємодії до моніторингу відповідності.

Чому це важливо

Оскільки MTD ITSA стає реальністю, ефективність та прозорість матимуть вирішальне значення. Бухгалтери, які можуть поєднувати управління клієнтами та дотримання податкового законодавства в одній екосистемі, матимуть кращі можливості для обслуговування більшої кількості клієнтів, зменшення кількості помилок та впевненого масштабування своєї практики.

Інтеграція MyDocSafe + TaxNav саме це й зробить — запропонує єдине, безпечне середовище для управління, подання декларацій та спілкування з клієнтами протягом усього процесу MTD.

Залишайтеся з нами

Інтеграція зараз знаходиться в розробці та буде запущена найближчим часом.
Якщо ви вже користуєтеся MyDocSafe або плануєте впровадити TaxNav, ця співпраця розкриє ще більшу цінність обох платформ.

👉 Підпишіться на оновлення на TaxNav.digital , щоб першими дізнатися про початок інтеграції та почати готувати свою практику до майбутнього цифрового оподаткування.

Якщо ви новачок у MTD ITSA

MTD ITSA розшифровується як «Цифрування податків для самооцінки податку на прибуток» .

Це ініціатива уряду Великої Британії, запропонована HMRC, спрямована на модернізацію способів звітності та сплати податку на прибуток фізичними та юридичними особами . Вона є частиною ширшої програми «Цифрування податків» (MTD) , метою якої є підвищення ефективності, результативності та спрощення податкового адміністрування для платників податків.

Ось що це означає на практиці:

🧾 Кого це стосується

Самозайняті особи та орендодавці з річним доходом від бізнесу або нерухомості понад 50 000 фунтів стерлінгів (з квітня 2026 року ).
Пізніше це пошириться на тих, хто заробляє понад 30 000 фунтів стерлінгів (з квітня 2027 року , як планується наразі).

Зрештою, більшість осіб, які зараз подають податкові декларації за самооцінкою, підпадатимуть під дію MTD ITSA.

🧩 Що змінюється в рамках MTD ITSA

Замість подання однієї щорічної декларації про самооцінку, платники податків, яких це стосується:

Ведіть цифровий облік своїх доходів та витрат за допомогою сумісного бухгалтерського програмного забезпечення (наприклад, TaxNav).
Надсилайте щоквартальні оновлення до HMRC через програмне забезпечення (кожні 3 місяці).
Подайте звіт про кінець податкового періоду (EOPS) наприкінці податкового року, щоб остаточно підсумувати показники кожного бізнесу або нерухомості.
Подайте остаточну декларацію (що замінює поточну декларацію про самооцінку), щоб задекларувати всі доходи та розрахувати остаточний податок, що підлягає сплаті.

💻 Чому HMRC це запровадила

Щоб зменшити кількість помилок, спричинених ручним веденням обліку.
Щоб платники податків мали кращу видимість своїх податкових зобов'язань у режимі реального часу .
Спростити дотримання вимог , вимагаючи подання інформації за допомогою програмного забезпечення.

⚙️ Як це працює з програмним забезпеченням

Платники податків повинні використовувати визнане HMRC програмне забезпечення, сумісне з MTD , яке:

Веде цифрові записи .
Зв'язується безпосередньо з системами HMRC через API (інтерфейс прикладного програмування) .
Підтримує щоквартальну звітність та процес подання звітності наприкінці року.

Наприклад:

MyDocSafe + Інтеграція TaxNav дозволить бухгалтерам контролювати подання клієнтами звітів MTD ITSA , керувати комунікаціями та безпечно зберігати документи — все в одному клієнтському порталі.

Чудово — ось чіткий та практичний графік MTD ITSA та контрольний список відповідності , розроблені для бухгалтерів та податкових консультантів, які готують своїх клієнтів.

🗓️ Хронологія MTD ITSA (станом на 2025 рік)

Дата	Подія	На кого це впливає
Квітень 2026 року	Обов'язковий початок для самозайнятих осіб та орендодавців із загальним доходом від бізнесу та/або нерухомості понад 50 000 фунтів стерлінгів	Перша когорта (лише для цифрового подання документів)
Квітень 2027 року	Поріг знижено до 30 000 фунтів стерлінгів	Друга когорта
Буде оголошено пізніше	Консультація HMRC щодо включення партнерств та трастів	Ще не заплановано
Поточний (2025)	Добровільна реєстрація та період тестування програмного забезпечення	Ранні користувачі; рекомендується бухгалтерам для пілотного використання

✅ Контрольний список відповідності для бухгалтерів

1. Ідентифікація та сегментація клієнтів

Експортувати список усіх клієнтів самооцінювання .
Визначте клієнтів з валовим доходом від бізнесу або нерухомості > 50 тис. фунтів стерлінгів .
Позначте складні справи (спільна власність, множинні угоди, закордонна власність).
Підготуйте шаблони комунікацій для повідомлення клієнтів про нові зобов'язання.

2. Готовність програмного забезпечення

Виберіть або підтвердьте програмне забезпечення, сумісне з MTD (наприклад, TaxNav, Xero, QuickBooks, FreeAgent).
Переконайтеся, що програмне забезпечення підтримує щоквартальне подання звітності та EOPS .
Перевірте інструменти для мостів API, якщо використовуєте електронні таблиці.
Налаштуйте портали MyDocSafe для обміну документами, цифрових підписів та реєстрації клієнтів.

🟢 Порада: Використовуйте інтеграцію MyDocSafe + TaxNav для консолідації даних податкової декларації за допомогою цифрових робочих процесів та підписаних авторизацій.

3. Цифрове ведення обліку

Переведіть клієнтів з паперової або Excel-форми на цифрову бухгалтерію .
Переконайтеся, що кожен потік доходів (торгівля, нерухомість тощо) реєструється окремо.
Переглянути категоризацію транзакцій (відповідно до правил ведення обліку HMRC).

4. Робочий процес щоквартального подання звітності

Встановіть внутрішні терміни (наприклад, 30 днів після закінчення кварталу).
Автоматизуйте нагадування та робочі процеси цифрового затвердження в MyDocSafe.
Стандартизувати політики іменування та зберігання файлів.

Чверть	Період	Кінцевий термін подання
К1	6 квітня – 5 липня	5 серпня
2-й квартал	6 липня – 5 жовтня	5 листопада
3-й квартал	6 жовтня – 5 січня	5 лютого
4-й квартал	6 січня – 5 квітня	5 травня

5. Відповідність вимогам наприкінці року

Підготуйте звіт про кінець періоду (EOPS) для кожного бізнесу/нерухомості.
Підготуйте остаточну декларацію (замінює SA100).
Перегляньте коригування для пільг, капітальних пільг та приватного використання.
Архівувати остаточно підписані документи у MyDocSafe.

6. Навчання та залучення клієнтів

Проводьте короткі вебінари або готуйте пояснювальні матеріали («Ваше перше квартальне оновлення»).
Надайте контрольні списки або шаблони електронних листів, що показують, які дані мають надати клієнти.
Запропонуйте цифровий пакет адаптації з інструкціями для входу на портал та поширеними запитаннями MTD.

7. Підготовка до внутрішньої практики

Оновити листи-зобов'язання, щоб вони містили посилання на зобов'язання MTD ITSA .
Навчити персонал робочому процесу з програмним забезпеченням та правилам цифрового подання HMRC.
Перегляньте моделі ціноутворення (щоквартальне подання = в 4 рази більше точок контакту на рік).
Впровадити сегментацію клієнтів для розподілу ресурсів.

8. Додаткові доповнення для підвищення ефективності

💼 MyDocSafe автоматизація робочих процесів для адаптації та цифрових схвалень
🧮 Панель керування TaxNav MTD для моніторингу статусу подання клієнтом заявок
🔐 MyDocSafe безпечні сховища документів для податкових документів, квитанцій та дозволів
🤖 Автоматичні нагадування (електронною поштою) про майбутні дедлайни