Już wkrótce: MyDocSafe + integracja TaxNav — przełom dla księgowych przygotowujących się do MTD ITSA

Cyfryzacja podatków dla samooceny podatku dochodowego (MTD ITSA) zbliża się wielkimi krokami, a dla wielu księgowych przestrzeganie przepisów to tylko część wyzwania. Prawdziwy test polega na zarządzaniu każdym elementem – od gromadzenia danych klientów i monitorowania zgłoszeń, po prowadzenie przejrzystej komunikacji i dokumentacji gotowej do audytu.

Właśnie ten problem rozwiązują wspólnie TaxNav i MyDocSafe .

MyDocSafe — Cyfrowe centrum dla księgowych

MyDocSafe to bezpieczna platforma do zarządzania klientami i automatyzacji przepływu pracy, której zaufały firmy księgowe w całej Wielkiej Brytanii. Pomaga ona firmom księgowym przenieść wszystkie elementy interakcji z klientami do jednego, markowego, zgodnego z przepisami środowiska.

Dzięki MyDocSafe możesz:

Twórz bezpieczne portale klienckie – scentralizowane przestrzenie do wszelkiej komunikacji, wymiany dokumentów i współpracy.
Korzystaj z wbudowanych podpisów elektronicznych – szybko i bezpiecznie uzyskaj podpisy pod listami intencyjnymi, zwrotami i umowami.
Zautomatyzuj proces wdrażania – wysyłaj wyceny, zbieraj dane AML/KYC i wdrażaj nowych klientów za pomocą niestandardowych przepływów pracy.
Twórz własne formularze – gromadź informacje o klientach cyfrowo i skróć czas potrzebny na zbieranie szczegółów.

Rozwiązanie MyDocSafe jest przeznaczone dla małych i średnich firm księgowych, które chcą usprawnić działalność, zwiększyć zgodność z przepisami i poprawić jakość obsługi klienta — zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad marką i bezpieczeństwem danych.

Już wkrótce: integracja z TaxNav

Nadchodząca integracja MyDocSafe i TaxNav przeniesie cyfrowe zarządzanie klientami na wyższy poziom.

Po uruchomieniu integracja ta umożliwi księgowym monitorowanie postępu składania zeznań podatkowych MTD ITSA bezpośrednio z poziomu portali MyDocSafe , łącząc możliwości składania zeznań cyfrowych TaxNav z bezpiecznym środowiskiem współpracy z klientami MyDocSafe.

Będziesz mógł:

Przeglądaj w czasie rzeczywistym status zgłoszeń klientów do MTD ITSA
Otrzymuj alerty i przypomnienia o zbliżającym się terminie składania dokumentów
Przechowuj wszystkie powiązane dokumenty, potwierdzenia i korespondencję w jednym miejscu
Zaoferuj klientom bezproblemowe cyfrowe doświadczenie łączące rozliczanie podatków i komunikację

Dzięki współpracy rozwiązań MyDocSafe i TaxNav księgowi zyskają kompletne, kompleksowe rozwiązanie cyfrowe obejmujące cały proces — od zaangażowania po monitorowanie zgodności.

Dlaczego to ma znaczenie

Wraz z wejściem w życie ustawy MTD ITSA, kluczowe znaczenie będą miały efektywność i przejrzystość. Księgowi, którzy potrafią połączyć zarządzanie klientami i zgodność z przepisami podatkowymi w jednym ekosystemie, będą lepiej przygotowani do obsługi większej liczby klientów, redukcji błędów i pewnego skalowania swojej działalności.

Integracja MyDocSafe + TaxNav spełni właśnie to — zapewni pojedyncze, bezpieczne środowisko do zarządzania, składania i komunikowania się z klientami w całym procesie MTD.

Czekać na dalsze informacje

Integracja jest obecnie w fazie rozwoju i zostanie wkrótce uruchomiona.
Jeśli już korzystasz z platformy MyDocSafe lub planujesz wdrożyć TaxNav, ta współpraca pozwoli Ci wykorzystać jeszcze więcej zalet obu platform.

👉 Zapisz się na aktualizacje na TaxNav.digital , aby jako pierwszy dowiedzieć się o uruchomieniu integracji i zacząć przygotowywać swoją firmę na przyszłość cyfrowego rozliczania podatków.

Jeśli jesteś nowy w MTD ITSA

MTD ITSA to skrót od Making Tax Digital, czyli samooceny podatku dochodowego .

To inicjatywa brytyjskiego rządu, prowadzona przez HMRC, mająca na celu unowocześnienie sposobu raportowania i płacenia podatku dochodowego przez osoby fizyczne i firmy . Jest ona częścią szerszego programu Making Tax Digital (MTD) , którego celem jest zwiększenie efektywności, wydajności i uproszczenie administracji podatkowej dla podatników.

Oto co to oznacza w praktyce:

🧾 Kogo to dotyczy

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek i właściciele nieruchomości , których roczny dochód z działalności gospodarczej lub nieruchomości przekracza 50 000 GBP (od kwietnia 2026 r .).
Z czasem program ten zostanie rozszerzony na osoby zarabiające ponad 30 000 funtów (od kwietnia 2027 r. , zgodnie z obecnymi planami).

Z czasem większość osób składających obecnie zeznania podatkowe w ramach Self Assessment będzie podlegać przepisom MTD ITSA.

🧩 Jakie zmiany wprowadza MTD ITSA

Zamiast składać jedno roczne zeznanie podatkowe, podatnicy objęci tą procedurą będą musieli:

Prowadź cyfrowe rejestry swoich dochodów i wydatków, korzystając z kompatybilnego oprogramowania księgowego (np. TaxNav).
Kwartalne wysyłanie aktualizacji do HMRC za pośrednictwem oprogramowania (co 3 miesiące).
Złóż sprawozdanie końcowe okresu (EOPS) na koniec roku podatkowego, aby sfinalizować dane dotyczące każdej firmy lub nieruchomości.
Złóż Deklarację Końcową (zastępującą obecne zeznanie podatkowe), aby zadeklarować wszystkie dochody i obliczyć ostateczny należny podatek.

💻 Dlaczego HMRC wprowadziło tę ustawę

Aby ograniczyć liczbę błędów powstających w wyniku ręcznego prowadzenia dokumentacji.
Aby zapewnić podatnikom lepszy wgląd w czasie rzeczywistym w ich zobowiązania podatkowe.
Usprawnienie zgodności poprzez wprowadzenie wymogu przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem oprogramowania.

⚙️ Jak to działa z oprogramowaniem

Podatnicy muszą korzystać z uznanego przez HMRC oprogramowania zgodnego ze standardem MTD , które:

Przechowuje dane cyfrowe .
Komunikuje się bezpośrednio z systemami HMRC poprzez API (Application Programming Interface) .
Obsługuje kwartalne zgłoszenia i proces podsumowania roku.

Na przykład:

MyDocSafe + Integracja TaxNav umożliwiłaby księgowym monitorowanie zgłoszeń klientów MTD ITSA , zarządzanie komunikacją i bezpieczne przechowywanie dokumentów — wszystko w jednym portalu klienta.

Doskonale — oto przejrzysty i praktyczny harmonogram MTD ITSA oraz lista kontrolna zgodności dostosowana do potrzeb księgowych i doradców podatkowych przygotowujących swoich klientów.

🗓️ Harmonogram MTD ITSA (stan na 2025 r.)

Data	Wydarzenie	Kogo to dotyczy
Kwiecień 2026	Obowiązkowe rozpoczęcie działalności dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i właścicieli nieruchomości , których całkowity dochód z działalności gospodarczej i/lub nieruchomości przekracza 50 000 GBP	Pierwsza grupa („tylko składanie dokumentów w formie cyfrowej”)
Kwiecień 2027	Próg obniżony do 30 000 funtów	Druga kohorta
Do potwierdzenia	Konsultacje HMRC w sprawie uwzględnienia spółek partnerskich i trustów	Jeszcze nie zaplanowano
Aktualny (2025)	Okres dobrowolnej rejestracji i testowania oprogramowania	Wczesne wdrożenie; zalecane dla księgowych w ramach pilotażu

✅ Lista kontrolna zgodności dla księgowych

1. Identyfikacja i segmentacja klientów

Eksport listy wszystkich klientów rozliczających się samodzielnie .
Zidentyfikuj klientów, których dochód brutto z działalności gospodarczej lub majątku przekracza 50 tys. funtów .
Zaznacz skomplikowane przypadki (wspólna własność, wiele transakcji, własność zagraniczna).
Przygotuj szablony komunikatów, aby powiadomić klientów o nowych obowiązkach.

2. Gotowość oprogramowania

Wybierz lub potwierdź oprogramowanie zgodne ze standardem MTD (np. TaxNav, Xero, QuickBooks, FreeAgent).
Upewnij się, że oprogramowanie obsługuje kwartalne zgłoszenia i EOPS .
Jeśli używasz arkuszy kalkulacyjnych, sprawdź narzędzia łączące API .
Skonfiguruj portale MyDocSafe do wymiany dokumentów, podpisów cyfrowych i przyjmowania klientów.

🟢 Wskazówka: Użyj integracji MyDocSafe + TaxNav , aby skonsolidować dane dotyczące rozliczeń podatkowych z cyfrowymi przepływami pracy i podpisanymi upoważnieniami.

3. Cyfrowe przechowywanie danych

Przenieś klientów z papierowej księgowości lub programu Excel na księgowość cyfrową .
Upewnij się, że każdy strumień przychodów (handel, nieruchomości itp.) jest rejestrowany osobno.
Przejrzyj kategoryzację transakcji (zgodnie z zasadami prowadzenia dokumentacji HMRC).

4. Kwartalny obieg dokumentów

Ustal wewnętrzne terminy (np. 30 dni po zakończeniu kwartału).
Zautomatyzuj przypomnienia i cyfrowe przepływy pracy zatwierdzania w MyDocSafe.
Ustandaryzuj zasady nazewnictwa i przechowywania plików.

Kwartał	Okres	Termin składania wniosków
Pytanie 1	6 kwietnia – 5 lipca	5 sierpnia
II kwartał	6 lipca – 5 października	5 listopada
III kwartał	6 października – 5 stycznia	5 lutego
IV kwartał	6 stycznia – 5 kwietnia	5 maja

5. Zgodność na koniec roku

Przygotuj sprawozdanie końcowe okresu (EOPS) dla każdej firmy/nieruchomości.
Przygotuj Deklarację Końcową (zastępującą SA100).
Przeanalizuj dostosowania dotyczące ulg, odpisów amortyzacyjnych i użytku prywatnego.
Zarchiwizuj ostatecznie podpisane dokumenty w MyDocSafe.

6. Edukacja i zaangażowanie klienta

Prowadź krótkie webinaria lub twórz materiały wyjaśniające („Twoja pierwsza kwartalna aktualizacja”).
Udostępnij listy kontrolne lub szablony wiadomości e-mail pokazujące, jakie dane muszą dostarczyć klienci.
Zaoferuj cyfrowy pakiet wprowadzający z instrukcjami logowania do portalu i odpowiedziami na często zadawane pytania dotyczące MTD.

7. Przygotowanie do praktyki wewnętrznej

Zaktualizuj listy zleceń, aby odnieść się do obowiązków MTD ITSA .
Przeszkolenie personelu w zakresie przepływu pracy przy użyciu oprogramowania i zasad elektronicznego przesyłania dokumentów HMRC.
Przeanalizuj modele cenowe (kwartalne składanie sprawozdań = czterokrotnie więcej punktów styku w ciągu roku).
Wprowadź segmentację klientów w celu alokacji zasobów.

8. Opcjonalne dodatki zwiększające wydajność

💼 MyDocSafe automatyzacja przepływu pracy w zakresie wdrażania i zatwierdzania cyfrowego
🧮 Panel TaxNav MTD do monitorowania statusu składania zeznań przez klientów
🔐 MyDocSafe bezpieczne sejfy na dokumenty do przechowywania dokumentacji podatkowej, rachunków i autoryzacji
🤖 Automatyczne przypomnienia (e-mail) o zbliżających się terminach