MyDocSafe für Buchhalter

Einfaches, sicheres und optimiertes Dokumentenmanagement für Buchhalter

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Sichere Speicherung und gemeinsame Nutzung aller sensiblen Kundendokumente in einzelnen Portalen

Einfaches Anfordern von Genehmigungen mit erweiterten elektronischen Signaturen

Automatisieren Sie neue Kunden-Onboarding-Prozesse (mit Faktenfindung, AML-Prüfungen, Verpflichtungsschreiben, Verträgen und Zahlungen)

Nahtlose Integration mit Xero, Salesforce, Stripe, GoCardless, Dropbox und mehr

Verteilen Sie Gehaltsabrechnungen und andere Finanzdokumente von Kunden schnell, einfach und sicher

Die einzige Dokumentenmanagement-Software, die Buchhalter benötigen, um die Kundenbindung zu verbessern

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Erhalten Sie verifizierte elektronische Signaturen auf jedem Buchhaltungsbeleg

  • Elektronische Signatur für jede Art von Transaktion: Kunden anmelden, Mitarbeiter einstellen, Lieferanten an Bord nehmen, mit bestehenden Kunden zusammenarbeiten.

  • Geben Sie Ihren Kunden und Mitarbeitern das digitale Erlebnis, das sie erwarten: keine Ablage, keine E-Mail-Anhänge mehr.

  • Senden Sie neue Geschäftsbedingungen an alle Ihre Kunden, damit Sie sich in Sekundenschnelle anmelden können. Wir werden die Jagd und den Haushalt übernehmen. Am Ende des Prozesses wird jede signierte Kopie in einem bestimmten Client-Ordner angezeigt.

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Sammeln Sie genauere Kundendaten mit sicheren elektronischen Formularen

  • Entwerfen Sie Ihre eigenen Formulare und stellen Sie sie sicher bereit

  • Verbesserung der Datenqualität und Geschwindigkeit bei der Beschaffung detaillierter Kundenbriefings

  • Verkürzung der „Zeit bis zum Umsatz“

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Betrugsbekämpfung mit nahtlosen AML/KYC-Prüfungen

  • Überprüfung von Namen, Adressen und Dokumenten in Echtzeit

  • Eingebunden in nahtlose Onboarding-Prozesse

  • Oder als eigenständiger Dienst verwendet

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Erstellen Sie benutzerdefinierte Client-Onboarding-Prozesse in wenigen Minuten

  • Entwerfen und implementieren Sie End-to-End-Onboarding-Workflows für ein vollständig automatisiertes Client-Onboarding.

  • Reduzieren Sie die „Zeit bis zum Umsatz“ von neuen Interessenten.

  • Machen Sie einen guten ersten Eindruck.

  • Fragen Sie Ihre potenziellen Kunden niemals per E-Mail nach vertraulichen Informationen.

Starten Sie noch heute Ihre kostenlose TestversionKOSTENLOSE TESTVERSION

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Schützen und verwalten Sie alle Dokumente mit branchenführender Sicherheit

  • Vollwertiges DMS für professionelle Dienstleistungsunternehmen, einschließlich Buchhalter.

  • Granulare Zugriffsrechte, die sowohl für interne Teams als auch für Kunden ideal sind und es Ihnen ermöglichen, sensible Informationen von Mitarbeitern, die keinen Zugriff darauf benötigen, abzugrenzen.

  • Für zusätzlichen Schutz ist ein Verschlüsselungsschlüsselverwaltungsdienst verfügbar. Bewahren Sie die Schlüssel selbst auf, speichern Sie sie bei einem Dritten oder lassen Sie sie von uns für Sie verwalten.

  • Kundenportale, die Ihre Marke in Szene setzen. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie Ihre Marke in einem privaten DocSafe Ihres Kunden aufbewahren, auch für einmalige Transaktionen oder nach Beendigung des Engagements.

  • In Europa gespeicherte Daten. Maßgeschneiderte Backup-Services sind verfügbar.

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Fügen Sie bei Bedarf erweiterte Sicherheitsfunktionen hinzu

  • Verwenden Sie elektronische Signaturen mit SMS-Verifizierung oder Gesichtserkennungsprüfungen.

  • Überprüfen Sie die Echtheit der elektronischen Signatur über unsere Verifizierungsseite.

  • Stempeln Sie wichtige Dokumente auf der Ethereum-Blockchain.

  • Beschaffen Sie bei Bedarf qualifizierte digitale Signaturen von einer Reihe europäischer Vertrauensdiensteanbieter

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Dokumentenmanagement für Buchhalter zur Registrierung, Betreuung und Bindung von Kunden

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