MyDocSafe für Vermögensverwalter und Finanzplaner
Optimieren Sie das Onboarding-Erlebnis Ihrer Kunden End-to-End mit MyDocSafe-Workflows
Bieten Sie vollständig White-Label- und sichere Kundenportale mit End-to-End-Onboarding-Workflows an
Vertragsunterzeichnung und -genehmigung einschließen
Verketten Sie mehrere Schritte, darunter das Ausfüllen von Formularen, Identitätsprüfungen, digitale Signaturen und mehr.
Einbettung von Identitätsprüfung und Dokumentenprüfung in die Onboarding-Reise
Speichern und teilen Sie alle sensiblen Kundendokumente in einzelnen Portalen
Die einzige Kunden-Onboarding-Software, die Vermögensverwalter benötigen, um neue Kunden zu gewinnen und an Bord zu nehmen (und bestehende Kunden zu erneuern)
Automatisieren Sie die gesamte Onboarding-Reise des Kunden von der Produktauswahl über die Faktenfindung, AML-Prüfungen bis hin zur Vertragsunterzeichnung
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Entwerfen Sie Ihre eigene Kunden-Onboarding-Reise.
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Erstellen Sie ganz einfach Fact-Finding-Formulare, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen.
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Beschleunigen Sie die Datenerfassung durch automatisierte Suche nach Adress- und Unternehmensinformationen
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Erstellen Sie Back-Office-Workflows für die Risikobewertung, Genehmigung oder Gegenzeichnung von Dokumenten
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Zu den Vorteilen gehören: Verbesserte Datenqualität und Geschwindigkeit bei der Beschaffung detaillierter Kundenbriefings, geringeres „Deal-Abbruchrisiko“ und schnellere „Zeit bis zum Umsatz“.
Erhalten Sie verifizierte elektronische Signaturen auf jedem Finanzdokument
- Elektronische Signatur für jede Art von Transaktion: Kunden anmelden, Mitarbeiter einstellen, Lieferanten an Bord nehmen, mit bestehenden Kunden zusammenarbeiten.
- Geben Sie Ihren Kunden und Mitarbeitern das digitale Erlebnis, das sie erwarten: keine Ablage, keine E-Mail-Anhänge mehr.
- Senden Sie neue Geschäftsbedingungen an alle Ihre Kunden, damit Sie sich in Sekundenschnelle anmelden können. Wir werden die Jagd und den Haushalt übernehmen. Am Ende des Prozesses wird jede signierte Kopie in einem bestimmten Client-Ordner angezeigt.
Erstellen und automatisieren Sie Client-Onboarding-Prozesse in wenigen Minuten
- Entwerfen und implementieren Sie End-to-End-Onboarding-Workflows für ein vollständig automatisiertes Client-Onboarding.
- Reduzieren Sie die „Zeit bis zum Umsatz“ von neuen Interessenten.
- Machen Sie einen guten ersten Eindruck.
- Fragen Sie Ihre potenziellen Kunden niemals per E-Mail nach vertraulichen Informationen.
Starten Sie noch heute Ihre kostenlose TestversionKOSTENLOSE TESTVERSION
Betrugsbekämpfung mit nahtlosen AML/KYC-Prüfungen
- Überprüfung von Namen, Adressen und Dokumenten in Echtzeit
- Eingebunden in nahtlose Onboarding-Prozesse
- Oder als eigenständiger Dienst verwendet
Schützen und verwalten Sie alle Dokumente mit branchenführender Sicherheit
- Vollwertiges DMS für professionelle Dienstleistungsunternehmen.
- Granulare Zugriffsrechte, die sowohl für interne Teams als auch für Kunden ideal sind und es Ihnen ermöglichen, sensible Informationen von Mitarbeitern, die keinen Zugriff darauf benötigen, abzugrenzen.
- Kundenportale, die Ihre Marke in Szene setzen. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie Ihre Marke in einem privaten DocSafe Ihres Kunden aufbewahren, auch für einmalige Transaktionen oder nach Beendigung des Engagements.
- Daten, die in Großbritannien oder Europa gespeichert sind. Maßgeschneiderte Backup-Services sind verfügbar.
Fügen Sie bei Bedarf erweiterte Sicherheitsfunktionen hinzu
- Verwenden Sie elektronische Signaturen mit SMS-Verifizierung oder Gesichtserkennungsprüfungen.
- Überprüfen Sie die Echtheit der elektronischen Signatur über unsere Verifizierungsseite.
- Stempeln Sie wichtige Dokumente auf der Ethereum-Blockchain.
- Speichern Sie private Verschlüsselungsschlüssel bei einem seriösen Drittanbieter oder bewahren Sie sie selbst auf, um zusätzliche Sicherheit zu erhalten.
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Dokumentenmanagement, um Finanzdienstleistern zu helfen, Kunden zu registrieren, zu bedienen und zu binden
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