So installieren Sie den Ai4U-Assistenten (Korrah) in Ihrem MyDocSafe-Portal
So installieren Sie den Ai4U-Assistenten (Korrah) in Ihrem MyDocSafe-Portal
Durch die Integration eines 24-Stunden-Assistenten (25) in Ihre Kundenportale können Sie Ihren Kunden rund um die Uhr sofortigen, personalisierten Support direkt dort bieten, wo sie ihre Arbeit erledigen. Nach der Installation kann Ihr Assistent häufig gestellte Fragen beantworten, Kunden durch Formulare und Arbeitsabläufe führen und Informationen aus Ihren Dokumenten, Richtlinien und internen Ressourcen bereitstellen.
Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um Ihren Assistenten einzurichten.
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1. Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
Ein MyDocSafe Administratorkonto
Ein Ai4U-Konto (ai4u.digital) mit einem veröffentlichten Assistenten
Öffentlicher Einbettungsschlüssel Ihres Assistenten (siehe unten)
Falls Sie noch keinen AI4U-Assistenten haben, können Sie innerhalb weniger Minuten einen unter ai4u.digital erstellen.
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2. Suchen Sie den Zugriffsschlüssel Ihres Assistenten in Ai4U.
Melden Sie sich bei ai4u.digital an.
Öffnen Sie Ihr Projekt.
Navigieren Sie zum Tab „KI-Assistenten“ → „…“ neben dem gewünschten Assistenten → „Details anzeigen“ → Funktionen
Stellen Sie sicher, dass „Assistenten-Widget aktivieren“ eingeschaltet ist. Kopieren Sie anschließend Ihren Zugriffsschlüssel – einen kurzen, eindeutigen Code, der von MyDocSafe verwendet wird, um eine Verbindung zu Ihrem Assistenten herzustellen.
Diesen Schlüssel fügen Sie im nächsten Schritt in MyDocSafe ein.
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3. Aktivieren Sie den KI-Assistenten in MyDocSafe
Melden Sie sich bei MyDocSafe an.
Gehen Sie zu Portale → Wählen Sie Ihre Portalgruppe aus → Einstellungen → Registerkarte Allgemein Die
Fügen Sie Ihren Zugriffsschlüssel in das dafür vorgesehene Feld „Ai4u-Agentencode“ ein.
Klicken Sie auf Speichern .
Nach der Aktivierung steht Ihnen Ihr Assistent standardmäßig in allen Ihren Portalen zur Verfügung – Sie sehen ihn nicht in Ihrem eigenen Konto.
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4. Wählen Sie aus, wo der Assistent erscheint.
Sie können den KI-Assistenten für jede Portalgruppe einzeln aktivieren oder deaktivieren. Daher können Sie die Schritte aus dem vorherigen Abschnitt in jeder anderen Portalgruppe mit demselben oder einem anderen KI-Agenten wiederholen.
Profi-Tipp:
Setzen Sie die richtige Anzahl an Agenten ein, je nachdem, wie ähnlich Ihre Inhalte und Ihr Tonfall sind.
Wenn die zugrunde liegende Wissensdatenbank und die FAQs größtenteils übereinstimmen , verwenden Sie einen Agenten .
Wenn die Wissensbasis dieselbe ist, der Tonfall aber unterschiedlich sein soll (z. B. formell für Kunden, informell für den internen Gebrauch), erstellen Sie mehrere Agenten innerhalb desselben Projekts in Ai4u .
Falls sich die Wissensdatenbank oder die FAQs deutlich unterscheiden , sollten separate Projekte mit jeweils einem eigenen zuständigen Agenten erstellt werden.
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5. Testen Sie den Assistenten innerhalb eines Portals
Öffnen Sie das Portal als Client Viewer (laden Sie sich selbst mit einer anderen E-Mail-Adresse ein und rufen Sie das Portal in einem Inkognito-Fenster oder in einem anderen Browser als Ihrem Standardbrowser auf).
Suchen Sie das Chat-Symbol (unten rechts).
Stellen Sie Ihrem Assistenten Fragen, die Ihre Kunden typischerweise stellen würden – z. B.:
„Wie unterzeichne ich meine Dokumente?“
„Welche Informationen benötige ich für das Onboarding?“
„Wo kann ich meine Dateien hochladen?“
Falls die Antwort des Assistenten ungenau oder zu allgemein ist, können Sie sie mithilfe der Schritte in Abschnitt 6 verbessern.
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6. Verbesserung Ihres Assistenten (Optional, aber empfohlen)
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass Ihr Assistent mit den richtigen Materialien geschult wurde.
Fügen Sie Ihre firmenspezifischen Dokumente hinzu:
Leitfäden zur Kundeneinführung
Leistungsbeschreibungen
Interne Richtlinien
Portalanweisungen
Gebührenübersichten
Vorlagen
Häufig gestellte Fragen
Laden Sie diese innerhalb von AI4U → Datensammlern hoch oder verlinken Sie sie.
Tonfall und Verhalten feinabstimmen:
Verwenden Sie die Systemaufforderung , um Stimme und Verhalten festzulegen, z. B.:
„Sie sind ein hilfreicher Assistent, der die Kunden von [Ihr Unternehmen] in ihrem MyDocSafe-Portal unterstützt.“
Geben Sie klare, schrittweise Anleitungen. Leiten Sie die Nutzer bei Bedarf zu Formularen, Aufgaben oder Dokumenten innerhalb des Portals weiter.
Überwachungsgenauigkeit:
Die Registerkarte „Abfragen“ zeigt Folgendes an:
Fragen aus echten Kundenfragen
Vertrauensniveau der Assistenten
Verbesserungsvorschläge
Möglichkeiten zur Ergänzung fehlenden Wissens
Die regelmäßige Überwachung gewährleistet, dass sich die Genauigkeit im Laufe der Zeit verbessert.
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7. Einführung bei Ihren Kunden
Sobald der Assistent sich so verhält, wie Sie es wünschen:
Aktivieren Sie es auf allen Kundenportalen.
Informieren Sie Ihre Kunden mit einer kurzen Mitteilung.
Erklären Sie, wobei der Assistent ihnen helfen kann (Unterschreiben, Hochladen, Onboarding, FAQs usw.).
Ermutigen Sie Ihre Kunden, dieses Tool zu nutzen, anstatt den Support per E-Mail zu kontaktieren.
Dadurch werden wiederkehrende Anfragen reduziert und Ihre Onboarding-Zyklen beschleunigt.
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Fertig! Ihr Ai4U-Assistent ist jetzt live in MyDocSafe
Sie haben Ihren 24-Stunden-Assistenten erfolgreich mit Ihrer 0-Stunden-Portalumgebung verbunden. Kunden können nun sofortige Unterstützung erhalten, und Ihr Team kann sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren.
Wenn Ihre Anforderungen komplexer sind (z. B. wenn Sie Ihren Kunden KI-gestützte Arbeitsabläufe anbieten möchten, wenden Sie sich bitte an sales@mydocsafehq.com ).