Cómo instalar el Asistente Ai4U (Korrah) dentro de su portal MyDocSafe

Integrar un Asistente 24/7 (25/7) en sus portales de clientes le permite brindar soporte instantáneo y personalizado, 24/7, directamente donde sus clientes realizan su trabajo. Una vez instalado, su asistente puede responder preguntas frecuentes, guiar a los clientes a través de formularios y flujos de trabajo, y extraer información de sus documentos, políticas y recursos internos.

Siga los pasos a continuación para configurar su asistente.

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1. Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrese de tener:

• Una cuenta de administrador MyDocSafe

• Una cuenta de Ai4U (ai4u.digital) con un asistente publicado

• Clave de inserción pública de su asistente (explicada a continuación)

Si aún no tienes un asistente 24/7, puedes crear uno en minutos en ai4u.digital .

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2. Localiza la clave de acceso de tu asistente en Ai4U

1. Inicie sesión en ai4u.digital .

2. Abra su proyecto.

3. Vaya a la pestaña Asistentes de IA → '...' junto al asistente elegido → 'ver detalles' → Características

4. Asegúrate de que la opción "Habilitar widget del Asistente" esté activada. Luego, copia tu clave de acceso , un código corto y único que usa MyDocSafe para conectarse a tu asistente.

Pegarás esta clave en MyDocSafe en el siguiente paso.

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3. Habilite el Asistente de IA en MyDocSafe

1. Iniciar sesión en MyDocSafe .

2. Vaya a Portales → Seleccione su grupo de portales → Configuración → Pestaña General .

3. Pegue su clave de acceso en el campo "Código de agente de Ai4u" provisto.

4. Haga clic en Guardar .

Una vez activado, tu asistente estará disponible para todos tus portales de forma predeterminada; no lo verás en tu propia cuenta.

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4. Elige dónde aparece el Asistente

Puede habilitar o deshabilitar el asistente de IA por grupo de portales. Por lo tanto, puede repetir los pasos de la sección anterior en cualquier otro grupo de portales que utilice el mismo agente de IA o uno diferente.

Consejo profesional:
Utilice la cantidad adecuada de agentes dependiendo de qué tan similares sean su contenido y tono.

• Si la base de conocimiento subyacente y las preguntas frecuentes son prácticamente las mismas , utilice un solo agente .

• Si la base de conocimientos es la misma pero el tono de voz debe ser diferente (por ejemplo, formal para clientes, informal para uso interno), cree varios agentes dentro del mismo proyecto en Ai4u .

• Si la base de conocimientos o las preguntas frecuentes difieren significativamente , cree proyectos separados , cada uno con su propio agente dedicado.

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5. Pruebe el Asistente dentro de un Portal

1. Abra el portal como espectador de cliente (invítese usando una dirección de correo electrónico diferente y vea el portal en una ventana de incógnito o en un navegador diferente al predeterminado).

2. Localiza el ícono de chat (esquina inferior derecha).

3. Pregúntele a su asistente las preguntas que sus clientes normalmente le harían, por ejemplo:

   • “¿Cómo firmo mis documentos?”

   • "¿Qué información necesito para la incorporación?"

   • “¿Dónde puedo subir mis archivos?”

Si la respuesta del asistente es inexacta o demasiado genérica, puedes mejorarla siguiendo los pasos de la Sección 6.

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6. Mejorar tu asistente (opcional pero recomendado)

Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que su asistente haya recibido capacitación sobre los materiales adecuados.

Agregue los documentos específicos de su empresa:

• Guías de incorporación de clientes

• Descripciones de servicios

• Políticas internas

• Instrucciones del portal

• Tablas de tarifas

• Plantillas

• Preguntas frecuentes

Sube o vincula estos dentro de AI4U → Recopiladores de datos .

Afinar el tono y el comportamiento:

Utilice el indicador del sistema para configurar la voz y el comportamiento, por ejemplo:

“Eres un asistente útil que apoya a los clientes de [Tu Empresa] dentro de su portal MyDocSafe.
Proporcionar una guía clara y paso a paso. Cuando sea necesario, dirigir a los usuarios a formularios, tareas o documentos dentro del portal.

Precisión del monitor:

La pestaña Consultas muestra:

• Preguntas de clientes reales

• Niveles de confianza del asistente

• Sugerencias para soluciones

• Oportunidades para añadir conocimientos faltantes

El seguimiento regular garantiza que la precisión mejore con el tiempo.

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7. Implementación para sus clientes

Una vez que el asistente se comporte como usted desea:

• Habilítelo en todos los portales de clientes

• Informe a sus clientes mediante un breve anuncio

• Explique en qué puede ayudarles el asistente (firma, carga, incorporación, preguntas frecuentes, etc.)

• Anime a los clientes a usarlo en lugar de enviar un correo electrónico al soporte.

Esto reducirá las consultas repetitivas y acelerará sus ciclos de incorporación.

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¡Listo! Tu Asistente Ai4U ya está disponible en MyDocSafe

Has conectado correctamente tu Asistente 24/7 a tu portal 0/7. Los clientes ahora pueden acceder a soporte instantáneo y tu equipo puede centrarse en tareas de mayor valor.

Si sus requisitos son más complejos (por ejemplo, desea ofrecer a sus clientes flujos de trabajo habilitados para IA, comuníquese con sales@mydocsafehq.com )