Verwendung des Plugins

Dieser Artikel ist nur für die Organisation Act! sichtbar.

Video

Version 1 eines Videos, das die Ausführung des Plugins zeigt.

https://vimeo.com/731782150/7c6ee5ce96

Passwort: MyDocSafeAct

Hintergrundinformationen

Das Plugin ist für zwei „einfache“ Anwendungsfälle vorgesehen:

• Senden Sie ein Dokument zur Genehmigung

• Ein Dokument im Kundenportal veröffentlichen

Für komplexere Anwendungsfälle der elektronischen Signatur empfehlen wir Folgendes:

• Das Dokument kann an einer geeigneten Stelle im iFrame (rechte Seite des Tabs „0“) per Drag & Drop eingefügt und mithilfe unseres integrierten E-Signatur-Assistenten konfiguriert werden (Rechtsklick auf das Dokument, „Zum Signieren senden“ auswählen). Ist der iFrame zu klein, kann das Dokument auch an einer geeigneten Stelle im Browser per Drag & Drop eingefügt werden.

Öffentlich verfügbarer Artikel: So verwenden Sie das Plugin

Komplexere Anwendungsfälle

• Hier ist eine Tabelle , die einige der komplexeren Anwendungsfälle zeigt, die wir unterstützen.

• Daten, die über MyDocSafe erfasst wurden, werden über Zapier in den Act!-Kundendatensatz eingebunden.

• Kontakte synchronisieren (dies wird noch debuggt, da der Act!-Connector von Cyclr scheinbar nicht funktioniert)