Usando el plugin

Este artículo solo es visible para la organización Act!

Video

Versión 1 de un vídeo que muestra cómo ejecutar el complemento

https://vimeo.com/731782150/7c6ee5ce96

Contraseña: MyDocSafeAct

Información de fondo

El complemento está diseñado para usarse en dos casos de uso "simples":

• enviar un documento para su aprobación

• Publicar un documento en un portal de cliente

Para casos de uso de firma electrónica más complejos, recomendamos lo siguiente:

• el documento se puede arrastrar y soltar en una ubicación apropiada en el iframe (el lado derecho de la pestaña MyDocSafe) y configurar usando nuestro asistente de diseño nativo (haga clic derecho en el documento, elija 'enviar para firmar'), o, si el iframe es demasiado pequeño, el documento se puede arrastrar y soltar en una ubicación MyDocSafe apropiada en un navegador

Artículo disponible públicamente: Cómo usar el complemento

Casos de uso más complejos

• Aquí hay una tabla que muestra algunos de los casos de uso más complejos que admitimos.

• Mapeo de datos obtenidos a través de MyDocSafe en el registro de cliente de Act! a través de Zapier .

• Sincronización de contactos (esto todavía se está depurando ya que el conector Act! de Cyclr parece no funcionar)