Utilisation du plugin

Cet article est visible uniquement par l'organisation Act!

Vidéo

Version 1 d'une vidéo montrant comment exécuter le plugin

https://vimeo.com/731782150/7c6ee5ce96

Mot de passe : MyDocSafeActe

Informations générales

Ce plugin est conçu pour être utilisé dans 2 cas d'utilisation « simples » :

• envoyer un document pour approbation

• publier un document sur un portail client

Pour les cas d'utilisation de la signature électronique plus complexes, nous recommandons :

• Le document peut être glissé-déposé à l'emplacement approprié dans l'iframe (à droite de l'onglet MyDocSafe) et configuré à l'aide de notre assistant de signature électronique intégré (clic droit sur le document, puis « Envoyer pour signature »). Si l'iframe est trop petite, le document peut également être glissé-déposé à l'emplacement approprié dans un navigateur.

Article accessible au public : Comment utiliser le plugin

Cas d'utilisation plus complexes

• Voici un tableau présentant quelques-uns des cas d'utilisation les plus complexes que nous prenons en charge.

• Cartographie des données obtenues via MyDocSafe dans le dossier client Act! via Zapier .

• Synchronisation des contacts (ce point est encore en cours de débogage car le connecteur Act! de Cyclr semble ne pas fonctionner)