Utilizzo del plugin
Utilizzo del plugin
Questo articolo è visibile solo all'organizzazione Act!
Video
Versione 1 di un video che mostra come eseguire il plugin
Italiano: https://vimeo.com/731782150/7c6ee5ce96
Password: MyDocSafeAct
Informazioni di base
Il plugin è pensato per essere utilizzato in 2 casi d'uso "semplici":
inviare un documento per l'approvazione
pubblicare un documento in un portale client
Per casi d'uso più complessi della firma elettronica, consigliamo quanto segue:
il documento può essere trascinato e rilasciato in una posizione appropriata nell'iframe (lato destro della scheda MyDocSafe) e configurato utilizzando la nostra procedura guidata di firma elettronica nativa (fare clic con il pulsante destro del mouse sul documento, scegliere "Invia per la firma"), oppure, se l'iframe è troppo piccolo, il documento può essere trascinato e rilasciato in una posizione MyDocSafe appropriata in un browser
Articolo disponibile al pubblico: Come utilizzare il plugin
Casi d'uso più complessi
Ecco una tabella che mostra alcuni dei casi d'uso più complessi che supportiamo.
Mappatura dei dati acquisiti tramite MyDocSafe nel record del cliente Act! tramite Zapier .
Sincronizzazione dei contatti (questa operazione è ancora in fase di debug poiché il connettore Act! di Cyclr sembra non funzionare)