Korzystanie z wtyczki

Ten artykuł jest widoczny tylko dla organizacji Act!

Wideo

Wersja 1 filmu pokazującego, jak uruchomić wtyczkę

https://vimeo.com/731782150/7c6ee5ce96

Hasło: MyDocSafeAct

Informacje ogólne

Wtyczka jest przeznaczona do wykorzystania w dwóch „prostych” przypadkach:

• wyślij dokument do zatwierdzenia

• opublikuj dokument w portalu klienta

W przypadku bardziej złożonych przypadków użycia podpisów elektronicznych zalecamy:

• dokument można przeciągnąć i upuścić w odpowiednim miejscu w ramce iframe (po prawej stronie zakładki MyDocSafe) i skonfigurować za pomocą naszego natywnego kreatora esign (kliknij dokument prawym przyciskiem myszy i wybierz „wyślij do podpisu”) lub, jeśli ramka iframe jest zbyt mała, dokument można przeciągnąć i upuścić w odpowiednim miejscu MyDocSafe w przeglądarce

Artykuł publicznie dostępny: Jak korzystać z wtyczki

Bardziej złożone przypadki użycia

• Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca niektóre bardziej złożone przypadki użycia, jakie obsługujemy.

• Mapowanie danych uzyskanych za pośrednictwem MyDocSafe do rekordu klienta Act! za pośrednictwem Zapier .

• Synchronizacja kontaktów (problem jest wciąż debugowany, ponieważ łącznik Act! Cyclr najwyraźniej nie działa)