Het gebruik van de plugin

Dit artikel is alleen zichtbaar voor medewerkers van de Act!-organisatie.

Video

Versie 1 van een video waarin wordt uitgelegd hoe de plugin werkt.

https://vimeo.com/731782150/7c6ee5ce96

Wachtwoord: MyDocSafeAct

Achtergrondinformatie

De plugin is bedoeld voor twee "eenvoudige" gebruiksscenario's:

• een document ter goedkeuring verzenden

• een document publiceren in een klantenportaal

Voor complexere toepassingen van elektronische handtekeningen raden we het volgende aan:

• Het document kan naar een geschikte locatie in het iframe worden gesleept (de rechterkant van het tabblad MyDocSafe) en geconfigureerd met onze eigen e-ondertekeningswizard (klik met de rechtermuisknop op het document en kies 'Verzenden voor ondertekening'), of, als het iframe te klein is, kan het document naar een geschikte locatie in een browser worden gesleept.

Openbaar beschikbaar artikel: Hoe gebruik je de plugin?

Complexere gebruiksscenario's

• Hieronder staat een tabel met enkele van de complexere gebruiksscenario's die we ondersteunen.

• Gegevens die via MyDocSafe zijn verkregen, worden via Zapier in het Act!-klantendossier in kaart gebracht.

• Contacten synchroniseren (dit wordt nog steeds onderzocht, aangezien de Act!-connector van Cyclr niet lijkt te werken)