MyDocSafe asistirá a Digital Integration In Wealth Management 2023 en el Royal Lancaster Hotel (21/22/2023). Venga a conversar con nosotros en Digi Wealth en Londres los días 21 y 22 de febrero. Si necesita automatizar flujos de trabajo, ya sea relacionados con la incorporación de clientes, la aprobación de documentos o transacciones complejas, […] Leer más…
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MyDocSafe asistirá a Web Summit Lisboa. Ven a conversar con nosotros en Web Summit Lisboa el 1 de noviembre de 2022. Si necesitas automatizar flujos de trabajo, ya sea para la incorporación de clientes, la aprobación de documentos o transacciones complejas, contáctanos a través de la app de Web Summit para concertar una reunión. […] Leer más…
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¿Qué es una Firma Electrónica Cualificada? Una firma electrónica cualificada (ECC) es una firma electrónica que cumple con el Reglamento eIDAS (n.º 910/2014) de la UE para las transacciones electrónicas en el mercado interior europeo. En resumen, permite verificar la autoría de una firma electrónica. Cabe destacar que el eIDAS exige que no se deniegue el acceso legal a ninguna firma electrónica […] Leer más…
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MyDocSafe se enorgullece de anunciar el lanzamiento de una integración con Act! Premium (Escritorio). Newcastle upon Tyne y Bedford, Reino Unido. Act!, solución líder en gestión de relaciones con clientes (CRM) y automatización de marketing para pequeñas y medianas empresas, anunció hoy la integración con MyDocSafe, un software integral de flujo de trabajo documental y firma electrónica. Al integrar […] Leer más…
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MyDocSafe ha sido reconocida por FinTech Global como una de las empresas WealthTech más innovadoras y relevantes del mundo. Se anuncia la cuarta lista anual WealthTech100 para reconocer a las empresas tecnológicas que están transformando los sectores de inversión y banca global. La nueva lista WealthTech100 de 2022 fue lanzada hoy por la firma de investigación especializada FinTech Global. El prestigioso ranking […] Leer más…
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La gestión patrimonial está en auge, pero ¿debería el sector dormirse en los laureles o estar atento a los problemas inminentes que amenazan con sacudir esta situación aparentemente estable? En el primero de dos artículos, exploraremos el lado oscuro de la gestión patrimonial, investigando los posibles obstáculos que prometen perturbar […] Leer más…
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En el primero de nuestros artículos que exploran los cambios inminentes que se avecinan en el horizonte de la industria de gestión de patrimonios, examinamos la evolución de la audiencia del sector, la tendencia de la industria a demorarse con respecto a la transformación digital y el auge de las agencias más jóvenes y ágiles, que ya actúan para reclamar el próximo […] Leer más…
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Los negocios son impredecibles. Por muy fiables y perfeccionados que sean nuestros modelos y canales de venta, la posibilidad de giros inesperados siempre está presente. Las empresas centradas en el cliente aún pueden tomar medidas proactivas para garantizar un futuro más seguro. ¿Una de las mejores maneras de garantizar una mayor sensación de seguridad? Un enfoque en altos niveles de retención de clientes. Cuando […] Leer más…
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Mantener la confianza sin interacción presencial como gestor de patrimonios. La confianza es posiblemente el elemento más crucial en cualquier relación con un cliente, pero cuando las finanzas están en juego, se requiere una fe absoluta. Las reuniones presenciales siempre han sido fundamentales para construir relaciones en la gestión de patrimonios, y hasta hace poco, las interacciones presenciales […] Leer más…
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