¿Cómo enviar un enlace para que alguien cargue un documento?

OPCIÓN 1

Solicitar el documento a través de un portal

• crear un grupo de portal de clientes

• crear un portal

1. Ingrese al Grupo del Portal del Cliente de su elección

2. Haz clic en el botón "Añadir un nuevo portal". Puedes invitar a tu cliente al portal que vas a crear o no. También puedes crear un portal sin invitar a nadie.

Ahora puedes crear y compartir un enlace de carga seguro de varias maneras:

• Genere el enlace desde el panel del portal. Tenga en cuenta que cada portal tendrá un enlace de carga único que solo funcionará con ese portal. Siempre puede invalidarlo si ya no lo necesita. Una vez generado, puede compartir el enlace a través de sus canales de comunicación o de Mensajes.

• Compartir el enlace del documento mediante Mensajes funciona si ya has invitado a un cliente al portal. Ve a la pestaña Mensajes de tu portal y haz clic en el botón "+" para crear un nuevo mensaje.

• Seleccione 'solicitar documentos' como tipo de mensaje

Tenga en cuenta que el mensaje que se enviará al cliente contendrá un botón de carga segura de documentos.

OPCIÓN 2:

Solicitar el documento a través de un flujo de trabajo o una propuesta

• crear un grupo de portales de prospectos

• crear una plantilla de formulario

1. Ingrese al Grupo del Portal de Prospectos y haga clic en Plantilla de Formulario

2. Luego crea un nuevo formulario

3. Agregue un widget de 'carga de archivos' al formulario y guárdelo

Ya está listo para crear un flujo de trabajo que se pueda enviar a un cliente. Tenga en cuenta que el cliente no necesitará crear credenciales de inicio de sesión.

1. En el Grupo Portal de Prospectos, haga clic en el botón '+', agregue la dirección de correo electrónico de su cliente (o extráigala de Contactos si el registro del cliente ya existe) y seleccione 'Ir al Paso 2':

2. Cree un flujo de trabajo utilizando el formulario:

3. Enviar el flujo de trabajo

Nota 1: puedes guardar el flujo de trabajo como una plantilla para que la próxima vez que envíes una solicitud no necesites definir el flujo de trabajo desde cero.

Nota 2: si solicita documentos de identidad, considere usar nuestro widget de verificación de identidad, que no solo solicita los documentos apropiados sino que también ejecuta verificaciones de identidad automáticamente.