Configuración de plantillas de flujo de trabajo

Las plantillas de flujo de trabajo son un conjunto de acciones (como firmar documentos, completar formularios web, ver documentos) que se pueden definir una vez, en la configuración del grupo de portales, y luego clonar y ejecutar en cada portal.

Esto es ideal para la incorporación de clientes, solicitudes de empleo y más.

Puede definir plantillas de flujo de trabajo yendo a Portales y seleccionando un grupo de portales:

Para definir una nueva plantilla de flujo de trabajo, haga clic en el botón '+':

A continuación, defina los pasos de la plantilla de flujo de trabajo con el botón "+". Una vez finalizado, haga clic en "Completar" y luego en "Cerrar".

La plantilla de flujo de trabajo aparecerá en la lista. El icono de un ojo bizco que aparece junto a ella significa que el flujo de trabajo aún no está visible en los portales de clientes. Puede usarlo clonándolo en portales individuales. Sin embargo, si desea que todos los clientes vean ese flujo de trabajo, haga clic en el icono; se convertirá en un ojo.

¿Cómo ejecutar los flujos de trabajo definidos en las plantillas de flujo de trabajo?

Todos los flujos de trabajo con el icono de un ojo junto a ellos aparecen automáticamente en la lista de flujos de trabajo disponibles en cada portal (en la pestaña "Flujos de trabajo"). También puede "promocionar un flujo de trabajo específico" a su propia pestaña si lo desea. Para ello, acceda a la configuración del grupo del portal / Configuración de pestañas.

Cómo incorporar una plantilla de flujo de trabajo en un portal

Si desea que el modelo de flujo de trabajo sea visible en todos los portales como una pestaña del portal, puede hacerlo en la pantalla Configuración de la pestaña del portal, que puede encontrar en Portales/[grupo de portales]/Configuración/General/Abrir configuración de la pestaña del portal.

Todos los modelos de Worklfow disponibles aparecerán en la lista de "elementos disponibles" a la izquierda. Puede seleccionar uno o más, ajustar el nombre de la pestaña (con el icono del lápiz) y su orden con respecto a las demás pestañas (con el icono del asa a la izquierda del nombre del elemento).

ANTES

DESPUÉS

Tenga en cuenta que un flujo de trabajo NO PUEDE ser la pestaña INICIO en un portal, por lo que en la imagen de arriba, el flujo de trabajo de incorporación deberá moverse más abajo en la lista.

La pestaña INICIO es la que se abre primero al entrar en un portal. Puedes usar:

• Documentos

• Documentos firmados

• Documentos públicos

como HOGAR

Una vez que un flujo de trabajo se configura como una pestaña de portal, se volverá visible en todos los portales del grupo de portales respectivo.