Налаштування шаблонів робочих процесів

Шаблони робочих процесів – це набір дій (таких як підписання документів, заповнення веб-форм, перегляд документів), які можна визначити один раз у налаштуваннях групи порталу, а потім клонувати та виконувати на кожному порталі.

Це ідеально підходить для адаптації клієнтів, подання заявок на роботу тощо.

Ви можете визначити шаблони робочих циклів, перейшовши до розділу «Портали» та вибравши групу порталів:

Щоб визначити новий шаблон робочого процесу, натисніть кнопку «+»:

Потім визначте кроки шаблону робочого процесу за допомогою кнопки «+». Після завершення натисніть «Завершити», а потім «Закрити».

Шаблон робочого процесу з’явиться у списку. Значок «перехресного ока», який відображається поруч із ним, означає, що робочий процес ще не відображається на клієнтських порталах. Ви все ще можете використовувати його, клонуючи на окремих порталах. Однак, якщо ви хочете, щоб усі клієнти бачили цей робочий процес, натисніть на цей значок — він перетвориться на значок «ока».

Як запускати робочі процеси, визначені в шаблонах робочих процесів?

Усі робочі процеси, поруч із якими є значок «ока», автоматично відображаються у списку доступних робочих процесів на кожному порталі (на вкладці «Робочі процеси»). Ви також можете «підвищити певний робочий процес» до окремої вкладки, якщо бажаєте. Зробіть це в розділі «Налаштування групи порталу» / «Конфігурація вкладок».

Вбудовування шаблону робочого процесу в портал

Якщо ви хочете, щоб модель робочого процесу була видимою на всіх порталах як вкладка порталу, ви можете зробити це на екрані конфігурації вкладки порталу, який можна знайти в розділі Портали/[група порталів]/Налаштування/Загальні/Відкрити конфігурацію вкладки порталу

Усі доступні моделі робочих процесів з’являться у списку «доступних елементів» ліворуч. Ви можете вибрати одну або декілька з них, налаштувати назву вкладки (за допомогою «значка олівця») та її порядок відносно інших вкладок (за допомогою «значка ручки» ліворуч від назви елемента).

ДО

ПІСЛЯ

Зверніть увагу, що робочий процес НЕ МОЖЕ бути вкладкою ГОЛОВНА на порталі, тому на зображенні вище робочий процес адаптації потрібно буде перемістити далі у списку.

Вкладка ГОЛОВНА — це крайня ліва вкладка, яка відкривається першою, коли хтось входить до порталу. Ви можете використовувати:

• Документи

• Підписані документи

• Публічні документи

як ДІМ

Після налаштування робочого процесу як вкладки порталу він стане видимим на всіх порталах у відповідній групі порталів.