Transmitir un formulario o un documento a los clientes para que lo rellenen o firmen

En este artículo analizaremos diversas opciones de difusión: solicitud de información, de documentos o de firmas de documentos.

1. Solicite a los usuarios del portal que completen un cuestionario.

Requisitos previos: ya tiene portales y plantillas de formulario configurados.

Puede solicitar que completen un cuestionario desde la lista del Portal. Seleccione la opción "Solicitar información" en el menú lateral izquierdo.

Luego, seleccione el cuestionario que desea completar, seleccione los portales, cree un mensaje y haga clic en "Enviar". En este caso, todos los usuarios del portal que pertenezcan al grupo recibirán la solicitud.

2. Transmitir un documento para su firma

Haga clic derecho en un documento y seleccione "enviar para firmar"

Agregue a todos los firmantes, o un grupo, si lo tiene.

Haga clic en "mostrar opciones avanzadas"

Marque la opción "Cada firmante firma una copia separada del documento" en Configuración avanzada

Haga clic en "Siguiente" y arrastre y suelte los cuadros de firma (un conjunto para todos los firmantes)

En el paso final, haga clic en "Enviar".