Enviar um formulário ou documento aos clientes para que o preencham ou assinem.

Neste artigo, discutiremos várias opções de transmissão: solicitação de informações, documentos ou assinaturas de documentos.

1. Peça aos usuários do portal que preencham um questionário.

Pré-requisitos: você já deve ter portais e modelos de formulário configurados.

É possível enviar uma solicitação para preencher um questionário a partir da lista do Portal. Selecione a opção "Solicitar informações" no menu lateral esquerdo.

Em seguida, selecione o questionário que deseja preencher, selecione os portais, crie uma mensagem e clique em "enviar". Nesse caso, TODOS os usuários do portal que são membros do grupo do portal receberão a solicitação.

2. Transmitir um documento para assinatura.

Clique com o botão direito do mouse no documento e selecione "enviar para assinatura".

Adicione todos os signatários - ou um grupo, se houver.

Clique em 'mostrar opções avançadas'.

Marque a opção "Cada signatário assina uma cópia separada do documento" nas Configurações Avançadas.

Clique em 'Avançar' e arraste e solte as caixas de assinatura (um conjunto para todos os signatários).

Na etapa final, clique em 'Enviar'.