Розсилка форми або документа клієнтам для заповнення або підписання

У цій статті ми обговоримо різні варіанти розсилки: запит інформації, запит документів чи підписів документів.

1. Попросіть користувачів порталу заповнити анкету.

Необхідні умови: у вас вже налаштовано портали та шаблони форм.

Розсилку запиту на заповнення анкети можна здійснити зі списку Порталу. Виберіть опцію «Запит інформації» в меню ліворуч.

Потім виберіть анкету, яку ви хочете заповнити, виберіть портали, створіть повідомлення та натисніть «надіслати». У цьому випадку запит отримають ВСІ користувачі порталу, які є членами групи порталу.

2. Розсилка документа для підписання

Клацніть правою кнопкою миші на документі, виберіть «Надіслати на підпис»

Додайте всіх підписантів або групу, якщо вона у вас є.

Натисніть «показати розширені параметри»

У розширених налаштуваннях поставте галочку навпроти опції «Кожен підписант підписує окрему копію документа».

Натисніть «Далі» та перетягніть поля підпису (один набір для всіх підписантів)

На останньому кроці натисніть кнопку «Надіслати»