Het versturen van een formulier of document naar klanten om in te vullen of te ondertekenen.

In dit artikel bespreken we verschillende communicatiemogelijkheden: het opvragen van informatie, documenten of handtekeningen.

1. Vraag portalgebruikers een vragenlijst in te vullen.

Voorwaarden: u moet al portals en formuliersjablonen hebben ingesteld.

Een verzoek om een vragenlijst in te vullen kan worden verzonden via de lijst in het portaal. Selecteer de optie 'Informatie aanvragen' in het menu aan de linkerkant.

Selecteer vervolgens de vragenlijst die u wilt laten invullen, selecteer de portals, maak een bericht aan en klik op 'verzenden'. In dit geval ontvangen ALLE portalgebruikers die lid zijn van de portalgroep het verzoek.

2. Een document uitzenden ter ondertekening.

Klik met de rechtermuisknop op een document en selecteer 'Verzenden voor ondertekening'.

Voeg alle ondertekenaars toe, of een groep, indien beschikbaar.

Klik op 'geavanceerde opties weergeven'.

Vink in de geavanceerde instellingen de optie "Elke ondertekenaar ondertekent een apart exemplaar van het document" aan.

Klik op 'Volgende' en sleep de handtekeningvakken (één set voor alle ondertekenaars) naar de gewenste plek.

Klik in de laatste stap op 'Verzenden'.